Wabtec ogłasza wycenę 500 milionów euro dla seniorów

PITTSBURGH (28 maja 2021) — Wabtec Corporation (NYSE:WAB) („Wabtec”) i Wabtec Transportation Netherlands B.V. („Emitent”), spółka zależna w całości należąca do Wabtec, ogłosiły wycenę oferty publicznej Emitenta w wysokości 500 mln EUR łącznej kwoty głównej w wysokości 1,250% Senior Notes do roku 2027 („Banknoty”). Notatki będą w pełni i bezwarunkowo gwarantowane przez Wabtec.

Banknoty będą podlegać oprocentowaniu w wysokości 1,250% rocznie. Emitent będzie płacić odsetki od banknotów co roku w dniu 3 grudnia każdego roku, począwszy od 3 grudnia 2021 r. Banknoty zapadną 3 grudnia 2027 r., chyba że zostaną wcześniej wymienione lub odkupione. Banknoty i gwarancja Wabtec będą najwyższymi niezabezpieczonymi zobowiązaniami odpowiednio Emitenta i Wabtec. Emitent i Wabtec zamierzają wykorzystać wpływy netto z oferty na finansowanie i/lub refinansowanie jednego lub więcej kwalifikujących się projektów ekologicznych zgodnie z zasadami Wabtec Green Finance Framework. Oczekuje się, że sprzedaż banknotów, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia, zakończy się 3 czerwca 2021 r.

Złożono wniosek o dopuszczenie banknotów do oficjalnej listy Irish Stock Exchange plc, będącej przedmiotem obrotu pod nazwą Euronext Dublin („Euronext Dublin”) i obrotu na Globalnym Rynku Giełdowym („GEM”) Euronext Dublin.

BNP Paryż, Goldman Sachs & Co. LLC i HSBC Continental Europe działają jako przedstawiciele kilku underwriterów i wspólnych menedżerów księgowych, a BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan AG i Société Générale działają jako wspólni menedżerowie ds. oferty. BNP Paribas działa również jako Green Structuring Agent w ofercie.

Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęcania do zakupu któregokolwiek z Notatek, ani nie ma miejsca sprzedaży Notatek w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, nabywanie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub zakwalifikowaniem zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych jakiejkolwiek takiej jurysdykcji.

Oferta jest dokonywana na podstawie automatycznego oświadczenia o rejestracji półki na formularzu S-3 złożonego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”) 19 maja 2021 r. Oferta może być dokonywana wyłącznie za pomocą prospektu emisyjnego i powiązanego dodatku do prospektu emisyjnego. Przed zainwestowaniem należy przeczytać oświadczenie rejestracyjne, w tym prospekt emisyjny i dodatek do prospektu emisyjnego oraz inne dokumenty, które Wabtec i Emitent złożyły w SEC, aby uzyskać pełniejsze informacje na temat Emitenta i tej oferty. Możesz uzyskać te dokumenty za darmo, odwiedzając EDGAR na stronie internetowej SEC pod adresem http://www.sec.gov. Alternatywnie, aby uzyskać kopię prospektu emisyjnego i dodatku do prospektu emisyjnego do tej oferty, prosimy o kontakt z BNP Paribas, 16, boulevard des Italiens, 75009 Paryż, Francja, Attn: Fixed Income Syndicate lub telefonicznie (bezpłatnie) pod numerem 1-800-854-5674; Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, Nowy Jork, NY 10282, Attn: Dział Rejestracji, telefonicznie pod numerem 1-866-471-2526 lub pocztą elektroniczną na adres prospectus-ny [at] ny [dot] email [dot] gs [dot] com; oraz HSBC Continental Europe, 38, avenue Kléber, 75116 Paryż, Francja, Attn: DAJ Global Banking, telefonicznie pod numerem 1-866-811-8049 lub e-mailem pod adresem transaction [dot] management [at] hsbcib [dot] com.

Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla osób, które (i) posiadają doświadczenie zawodowe w sprawach związanych z inwestycjami objętymi art. 19 ust. 5 rozporządzenia o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (z późniejszymi zmianami, zlecenie promocji finansowej), (ii) są osobami objętymi art. 49 ust. 2 lit. a) —d) („spółki o wysokiej wartości netto, stowarzyszenia nieposiadające osobowości prawnej itp.”)) znajdują się poza Zjednoczonym Królestwem lub (iv) są osobami, do których zaproszenie lub zachęcenie do podjęcia działalności inwestycyjnej (w ramach w rozumieniu § 21 ustawy o usługach finansowych i rynkach finansowych z 2000 r.) w związku z emisją lub sprzedażą jakichkolwiek papierów wartościowych może być w inny sposób zgodny z prawem przekazywany lub spowodował, że zostaną przekazane (wszystkie takie osoby razem nazywane są „właściwymi osobami”). Niniejszy dokument jest skierowany wyłącznie do odpowiednich osób i nie mogą na nim działać ani opierać się na nim osoby, które nie są osobami właściwymi. Każda działalność inwestycyjna lub inwestycyjna, której dotyczy niniejszy dokument, jest dostępna tylko dla odpowiednich osób i będzie prowadzona wyłącznie z odpowiednimi osobami.

Obowiązują odpowiednie przepisy dotyczące stabilizacji, w tym FCA/ICMA. Zarządzanie produktami MiFID II/UK MiFIR/Tylko rynek docelowy dla profesjonalnych inwestorów i ECP. Rynek docelowy producenta (zarządzanie produktami MiFID II/UK MiFIR) to tylko kwalifikujący się kontrahenci i klienci profesjonalni (wszystkie kanały dystrybucji). Nie przygotowano żadnego dokumentu PRIIP ani brytyjskiego dokumentu informacji o kluczowych informacjach PRIIP (KID), ponieważ nie są dostępne do przechowywania w EOG lub w Wielkiej Brytanii.

O firmie Wabtec Corporation

Wabtec Corporation jest wiodącym globalnym dostawcą sprzętu, systemów, rozwiązań cyfrowych i usług o wartości dodanej dla transportu towarowego i transportu kolejowego. Opierając się na prawie czterech wiekach zbiorowego doświadczenia w Wabtec, GE Transportation i Faiveley Transport, firma posiada niezrównaną wiedzę cyfrową, innowacje technologiczne oraz światowej klasy produkcję i usługi, umożliwiając tworzenie cyfrowych ekosystemów kolejowych i tranzytowych. Wabtec koncentruje się na wydajności, która napędza postęp, tworząc rozwiązania transportowe, które poruszają i poprawiają świat. Portfolio frachtów obejmuje kompleksową linię lokomotyw, aplikacje i szeroki wybór krytycznych systemów sterowania, w tym pozytywną kontrolę pociągu (PTC). Portfolio tranzytowe zapewnia zaawansowane systemy i usługi dla praktycznie każdego ważnego systemu transportu kolejowego na całym świecie, dostarczając zintegrowaną serię komponentów dla autobusów i wszystkich segmentów rynku związanych z pociągiem, które zapewniają bezpieczeństwo, wydajność i komfort pasażerów. Wraz z wiodącym w branży portfolio produktów i rozwiązań dla branży kolejowej i tranzytowej, Wabtec jest liderem w dziedzinie rozwiązań górniczych, morskich i przemysłowych.
Wabtec zatrudnia około 27 000 pracowników w zakładach na całym świecie. Odwiedź: www.Wabteccorp.com.

OSTROŻNOŚĆ DOTYCZĄCA OŚWIADCZEŃ PRZYSZŁOŚCIOWYCH

Niniejszy komunikat zawiera stwierdzenia „perspektywiczne”, ponieważ termin ten jest zdefiniowany w sekcji 27A ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami, oraz w sekcji 21E ustawy o giełdzie papierów wartościowych z 1934 r., zmienionej ustawą o reformie sporów dotyczących prywatnych papierów wartościowych z 1995 r. Wszystkie stwierdzenia, inne niż fakty historyczne, są stwierdzeniami wychodzącymi w przyszłość, w tym stwierdzeniami dotyczącymi wykorzystania wpływów z oferty. Oświadczenia dotyczące przyszłości dotyczą przyszłych okoliczności i wyników oraz innych stwierdzeń, które nie są faktami historycznymi i czasami są identyfikowane słowami „może”, „będzie”, „powinien”, „potencjał”, „zamierzać”, „oczekiwać”, „dążyć”, „szukać”, „przewidywać”, „oszacować”, „przeceniać”, „nie doceniać”, „wierzyć”, „mógłby”, „projektować”, „kontynuować”,” „cel” lub inne podobne słowa lub wyrażenia. Oświadczenia dotyczące przyszłości opierają się na bieżących planach, szacunkach i oczekiwaniach, które podlegają ryzyku, niepewności i założeniom. Jeśli jedno lub więcej z tych zagrożeń lub niepewności się zmaterializuje lub jeśli podstawowe założenia okażą się błędne, rzeczywiste wyniki mogą znacznie różnić się od tych wskazanych lub przewidywanych w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Włączenie takich oświadczeń nie powinno być traktowane jako świadectwo, że takie plany, szacunki lub oczekiwania zostaną zrealizowane. Wszelkie oświadczenia dotyczące przyszłości mają zastosowanie tylko na dzień niniejszego komunikatu. Wabtec nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku nowych informacji lub rozwoju, przyszłych zdarzeń lub w inny sposób, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Czytelników ostrzega się, aby nie polegali nadmiernie na żadnym z tych stwierdzeń dotyczących przyszłości.