Wabtec аға жазбалар ұсынысының бағасын жариялайды
WILMERDING, PA, 12 қыркүйек, 2018 - Wabtec корпорациясы (NYSE: WAB) (“Wabtec”) бүгін (i) 500 миллион долларлық өзгермелі мөлшерлемелі аға ноталарды 2021 жылға (“өзгермелі мөлшерлеме жазбалары”), (ii) 750 миллион долларға байланысты 4.150% аға жазбаларды 2024 жылға (“2024 жазбалары”) және (iii) 1.25 миллиард доллардан 4.700% 2028 жылға байланысты (“2028 ноталары” және өзгермелі мөлшерлеме ноталары мен 2024 жылғы ноталармен бірге “Ескертулер”). Ноталарға Wabtec компаниясының несие шарты бойынша берешектеріне немесе Wabtec немесе кез келген басқа кепілгердің кез келген басқа қарызына кепілдік беретін қазіргі және болашақ еншілес компанияларының әрқайсысы кепілдік береді.
Өзгермелі мөлшерлеме ноталары тоқсан сайын берешек бойынша пайыздарды төлейді, ал 2024 ноталары мен 2028 ноталары пайыздарды берешекте жарты жыл сайын төлейді. Өзгермелі бағам ноталары 15 жылдың 2021 қыркүйегінде, 2024 ноталары 15 жылдың 2024 наурызында, ал 2028 ноталары әр жағдайда, егер бұрын сатып алынбаса немесе қайта сатып алынбаса, 2028 жылдың 15 қыркүйегінде жетіледі.
Wabtec ұсынудан түскен таза түсімді несие шарты бойынша қарыздармен және қолдағы қолма-қол ақшамен бірге General Electric компаниясының (“GE”) тасымалдау бизнесінің белгілі бір активтерін тікелей сатқаны үшін және GET транзакцияларымен байланысты төлемдер мен шығыстарды төлеу үшін қолма-қол ақшаны сатып алу бағасын төлеуге ниетті.
Әдеттегі жабылу шарттарын ескере отырып, 2018 жылғы 14 қыркүйекте жабылады деп күтілетін Ноталарды сату GET мәмілелерінің аяқталуына байланысты емес. Егер GET транзакцияларының жабылуы 2019 жылғы 20 тамызда сағат 17:00 (Нью-Йорк уақыты бойынша) орын алмаса немесе GET транзакцияларын реттейтін келісімдер осындай күнге дейін кез келген уақытта тоқтатылса, Ноталар арнайы міндетті түрде өтеуге жатады.
Голдман Сакс және Ко. ЖШС, Дж.П.Морган Секьюритиз ЖШС, Меррилл Линч, Пирс, Fenner & Smith Incorporated және PNC Capital Markets LLC ұсыну бойынша бірлескен кітапты басқарушылар ретінде әрекет етеді.
Бұл баспасөз релизі сату туралы ұсыныс немесе ноталардың кез келгенін сатып алу туралы ұсынысты ұсыну болып табылмайды, сондай-ақ мұндай ұсыныс, сұрау немесе сату кез келген осындай юрисдикцияның бағалы қағаздар туралы заңдар бойынша тіркелгенге немесе біліктілікке ие болғанға дейін заңсыз болатын кез келген юрисдикцияда Ноталарды сату болмайды.
Офертинг 2017 жылғы 3 тамызда Бағалы қағаздар және биржалар комиссиясына (“ӘКК”) берілген S-3 нысаны бойынша автоматты түрде сөрелерді тіркеу туралы мәлімдеме бойынша жүзеге асырылуда. Ұсыну проспект және ілеспе проспектіге қосымша арқылы ғана жүзеге асырылуы мүмкін. Сіз инвестиция салмас бұрын, тіркеу туралы мәлімдемені, соның ішінде проспект пен проспект қосымшасын және Wabtec ӘКК-ге Wabtec және осы ұсыныс туралы толық ақпарат алу үшін берген басқа құжаттарды оқып шығу керек. Сіз бұл құжаттарды ӘКК-нің веб-сайтында http://www.sec.gov мекен-жайында EDGAR-ге кіру арқылы тегін ала аласыз. Сонымен қатар, проспектінің көшірмесін және осы ұсынысқа арналған проспект қосымшасын алу үшін Goldman Sachs & Co компаниясына хабарласыңыз. ЖШС 866-471-2526 нөмірі бойынша ақысыз, Дж.П.Морган Секьюритиз ЖШС 212-834-4533 нөмірінде, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 800-294-1322 нөмірі бойынша тегін немесе PNC Capital Markets LLC 855-881-0697 нөмірі бойынша тегін алады.
Wabtec корпорациясы транзиттік және жүк теміржолына арналған жабдықтардың, жүйелердің және қосылған құнды қызметтердің жетекші әлемдік провайдері болып табылады. Wabtec еншілес компаниялары арқылы локомотивтерге, жүк вагондарына және жолаушылар транзиттік көліктеріне арналған бірқатар өнімдер шығарады. Wabtec сонымен қатар жаңа коммутатор мен комьютерлік локомотивтер құрастырады және кейіннен кейінгі қызметтер ұсынады. Wabtec-тің бүкіл әлемде орналасқан нысандары бар.
БОЛА ШАҚҚА ҚАРАЙТЫН МӘЛІМДЕМЕЛЕРГЕ ҚАТЫСТЫ ЕСКЕРТУ
Бұл хабарламада “болашаққа бағытталған” мәлімдемелер бар, өйткені бұл термин өзгертулермен 1933 жылғы Бағалы қағаздар туралы заңның 27А бөлімінде және 1995 жылғы Жеке бағалы қағаздар бойынша сот ісін реформалау туралы заңмен өзгертулер енгізілген 1934 жылғы Бағалы қағаздар биржасы туралы заңның 21E бөлімінде анықталған, соның ішінде GE және Wabtec арасындағы ұсынылған мәмілеге қатысты мәлімдемелер. Тарихи фактілерден басқа барлық мәлімдемелер болашаққа бағытталған мәлімдемелер болып табылады. Болашаққа бағытталған мәлімдемелер болашақ жағдайлар мен нәтижелерге қатысты және тарихи фактілер болып табылмайтын және кейде “мүмкін”, “болады”, “керек”, “әлеуетті”, “ниет”, “күту”, “тырысу”, “іздеу”, “болжау”, “бағалау”, “асыра бағалау”, “бағаламау”, “сену”, “мүмкін”, “жоба”, “болжау”, “жалғастыру,” “мақсатты” немесе басқа да осыған ұқсас сөздер немесе өрнектер. Болашаққа бағытталған мәлімдемелерге ұсынудың жабылуының күтілетін мерзімдері, GET транзакцияларының жабылуы және түсімді пайдалану кіреді. Болашаққа бағытталған мәлімдемелер тәуекелдерге, белгісіздікке және болжамдарға ұшырайтын ағымдағы жоспарларға, бағалауларға және күтулерге негізделген. Егер осы тәуекелдердің немесе белгісіздіктердің біреуі немесе бірнешеуі жүзеге асса немесе негізгі болжамдар дұрыс емес болса, нақты нәтижелер осындай болашаққа бағытталған мәлімдемелерде көрсетілгеннен немесе күткеннен айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін. Мұндай мәлімдемелерді қосу мұндай жоспарларға, бағалауларға немесе күтулерге қол жеткізілетіндігі туралы ұсыну ретінде қарастырылмауы керек. Кез келген болашаққа бағытталған мәлімдемелер осы байланыс күніндегі жағдай бойынша ғана айтылады. Wabtec заңмен талап етілген жағдайларды қоспағанда, жаңа ақпарат немесе даму нәтижесінде болсын, болашақ оқиғалар немесе басқаша сияқты кез келген болашаққа бағытталған мәлімдемелерді жаңартуға міндеттеме алмайды. Оқырмандарға осы болашаққа бағытталған мәлімдемелердің ешқайсысына артық сенбеу керектігі ескертіледі.
