Wabtec宣布优先票据发行的定价

宾夕法尼亚州威尔默丁，2018年9月12 日——Wabtec公司（纽约证券交易所代码：WAB）（“Wabtec”）今天宣布，其已公开发行（i）2021年到期的5亿美元浮动利率优先票据（“浮动利率票据”），（ii）2024年到期的7.5亿美元4.150％优先票据（“2024年票据”）和（iii）12.5亿美元2027年到期的4.700％优先票据 8（“2028年票据”，以及与浮动利率票据和2024年票据一起的 “票据”）。票据将由Wabtec当前和未来的每家子公司提供担保，这些子公司为其信贷协议下的债务或Wabtec或任何其他担保人的任何其他债务提供担保。

浮动利率票据将按季度支付拖欠利息，2024年票据和2028年票据将每半年拖欠一次利息。每种情况下，浮动利率票据将于2021年9月15日到期，2024年票据将于2024年3月15日到期，2028年票据将于2028年9月15日到期，除非提前兑换或回购。

Wabtec打算将本次发行的净收益连同其信贷协议下的借款和手头现金用于支付通用电气（“GE”）直接出售通用电气运输业务（“通用电气运输”）某些资产的现金购买价格，这些资产与先前宣布的Wabtec与通用电气运输公司的合并（“GET交易”），以及支付与GET交易相关的费用和开支。

根据惯例成交条件，票据的出售预计将于2018年9月14日结束，并不以GET交易的完成为条件。如果在2019年8月20日下午5点（纽约时间）之前GET交易尚未完成，或者管理GET交易的协议在该日期之前的任何时候终止，则票据将需要进行特殊的强制性兑换。

高盛公司有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司、美林证券、皮尔斯、芬纳和史密斯公司以及PNC资本市场有限责任公司担任此次发行的联席账面管理人。

本新闻稿不构成任何票据的卖出要约或征求购买任何票据的要约，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前，任何司法管辖区均不得出售任何票据，在这些司法管辖区的证券法规定此类要约、招标或出售为非法的司法管辖区。

此次发行是根据2017年8月3日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3表格上的自动上架注册声明进行的。此次发行只能通过招股说明书和相关的招股说明书补充文件进行。在投资之前，您应该阅读注册声明，包括招股说明书和招股说明书补充文件，以及Wabtec向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关Wabtec和本次发行的更多完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站 http://www.sec.gov 上的埃德加免费获得这些文件。或者，要获取本次发行的招股说明书和招股说明书补充文件的副本，请联系高盛公司。有限责任公司免费电话866-471-2526，摩根大通证券有限责任公司拨打212-834-4533收费，美林证券、皮尔斯、芬纳和史密斯公司的免费电话800-294-1322或PNC资本市场有限责任公司的免费电话855-881-0697。

Wabtec Corporation是全球领先的运输和货运铁路设备、系统和增值服务提供商。Wabtec 通过其子公司为机车、货车和客运车辆生产一系列产品。Wabtec 还制造新的切换台和通勤机车，并提供售后服务。Wabtec 的设施遍布世界各地。

关于前瞻性陈述的注意事项
本通信包含 “前瞻性” 陈述，该术语的定义见经修订的1933年《证券法》第27A条和经1995年《私人证券诉讼改革法》修订的1934年《证券交易法》第21E条，包括有关通用电气与Wabtec之间拟议交易的陈述。除历史事实外，所有陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及未来的情况和结果以及其他不是历史事实的陈述，有时以 “可能”、“将”、“应该”、“潜在”、“打算”、“期望”、“努力”、“寻求”、“预测”、“估计”、“高估”、“低估”、“相信”、“可能”、“项目”、“预测”、“继续”、“目标” 等词语来识别” 或其他类似的词语或表达。前瞻性陈述包括发行结束的预期时间、GET交易的完成以及所得款项的使用。前瞻性陈述基于当前的计划、估计和预期，这些计划、估计和预期受风险、不确定性和假设的影响。如果其中一项或多项风险或不确定性成为现实，或者基本假设被证明不正确，则实际结果可能与此类前瞻性陈述所示或预期的结果存在重大差异。列入此类陈述不应被视为表示此类计划、估计或预期将得到实现。任何前瞻性陈述仅代表截至本通信之日。除非法律要求，否则Wabtec没有义务更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息或发展、未来事件还是其他原因。提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述。