ワブテック、シニアノートオファリングの価格設定を発表

ペンシルバニア州ウィルマーディング、2018年9月12日 — ワブテック・コーポレーション（NYSE：WAB）（以下「ワブテック」）は本日、（i）2021年満期5億ドルの変動金利シニアノート（以下「変動金利債券」）、（ii）2024年満了の4.150％普通社債（以下「2024年債券」）のうち7億5000万ドル、（iii）12億5000万ドルの公募価格を設定したと発表しました 2028年満期の 4.700% のシニアノート（「2028年債券」、および変動金利債および2024年債と合わせて「債券」）本債券は、信用契約に基づく債務またはワブテックまたはその他の保証人のその他の債務を保証するワブテックの現在および将来の各子会社によって保証されます。

変動金利債は四半期ごとに延滞利息を支払い、2024年債と2028年債は半年ごとに延滞利息を支払います。変動金利債は2021年9月15日に満期を迎え、2024年債は2024年3月15日に満期を迎え、2028年債は2028年9月15日に満期を迎えます。ただし、早期に償還または買い戻された場合を除きます。

ワブテックは、本オファリングによる純収入を、クレジット契約に基づく借入金および手持ち現金とともに、以前に発表されたWabtecとGEトランスポーテーションの合併（以下「GET取引」）に関連してゼネラル・エレクトリック（「GE」）がGEの運送事業（「GEトランスポーテーション」）の特定の資産を直接売却するための現金購入価格の支払いと、GETに関連する手数料および費用の支払いに充てる予定です。取引。

通常のクロージング条件に従い、2018年9月14日に完了する予定であるノートの売却は、GET取引の完了を条件としていません。2019 年 8 月 20 日の午後 5 時（ニューヨーク時間）までに GET トランザクションの完了が行われない場合、または GET トランザクションに関する契約がその日より前に終了した場合、手形は特別な強制償還の対象となります。

ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー合同会社、JPモルガン証券合同会社、メリルリンチ、ピアス、フェナー・アンド・スミス・インコーポレイテッド、PNCキャピタル・マーケッツLLCが本オファリングの共同ブックランニング・マネージャーを務めています。

このプレスリリースは、いずれかの債券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、当該管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得に先立って、そのような申し出、勧誘、または売却が違法となる法域における債券の売却も行われないものとします。

この募集は、2017年8月3日に証券取引委員会（「SEC」）に提出されたフォームS-3の自動棚登録届出書に基づいて行われています。募集は、目論見書および関連する目論見書補足によってのみ行うことができます。投資を行う前に、目論見書を含む登録届出書、目論見書の補足、およびWabtecがSECに提出したその他の文書を読み、Wabtecと本オファリングに関するより詳細な情報を確認してください。これらの書類は、SECのウェブサイト http://www.sec.gov にあるEDGARにアクセスすると無料で入手できます。または、本オファリングに関する目論見書および目論見書補足のコピーを入手するには、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーまでご連絡ください。LLCはフリーダイヤル866-471-2526、JPモルガン証券LLCは212-834-4533で、メリルリンチ、ピアス、フェナー・アンド・スミス・インコーポレイテッドはフリーダイヤル（800-294-1322）、PNCキャピタル・マーケッツLLCはフリーダイヤル（855-881-0697）です。

Wabtec Corporationは、輸送および貨物鉄道向けの機器、システム、および付加価値サービスを提供する大手グローバルプロバイダーです。ワブテックは子会社を通じて、機関車、貨物車、旅客輸送車両向けのさまざまな製品を製造しています。ワブテックはまた、新しいスイッチャー機関車や通勤機関車の製造やアフターマーケットサービスも提供しています。ワブテックの施設は世界中にあります。


将来の見通しに関する記述に関する注意本書には、改正された1933年の証券法のセクション27Aと、1995年の民間証券訴訟改革法により改正された1934年の証券取引法のセクション21Eで定義されている「将来の見通しに関する記述」が含まれています。これには、GEとワブテックの間で提案されている取引に関する記述も含まれます。歴史的事実を除くすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。将来の見通しに関する記述は、将来の状況や結果、および歴史的事実ではないその他の記述に関するもので、「かもしれない」、「するかもしれない」、「するべき」、「可能性のある」、「意図する」、「期待する」、「努力する」、「求める」、「予測する」、「見積もる」、「過大評価」、「過大評価」、「過小評価する」、「信じる」、「できる」、「計画する」という言葉で識別されることがあります。「予測」、「続行」、「ターゲット」、またはその他の類似の単語または表現。将来の見通しに関する記述には、募集の終了、GET取引の終了、および収益の使用の予想時期が含まれます。将来の見通しに関する記述は、リスク、不確実性、および仮定の対象となる現在の計画、見積もり、および期待に基づいています。これらのリスクまたは不確実性の1つ以上が実現した場合、または基礎となる仮定が正しくないことが判明した場合、実際の結果は、そのような将来の見通しに関する記述で示されたり予想されたものと大きく異なる可能性があります。このような記述を含めることは、そのような計画、見積もり、または期待が達成されることを表していると見なすべきではありません。将来の見通しに関する記述は、本コミュニケーションの日付の時点でのみ記載されています。ワブテックは、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報や開発、将来の出来事、その他の結果であるかどうかにかかわらず、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わないものとします。読者は、これらの将来の見通しに関する記述のいずれにも過度に依存しないように注意してください。