Wabtec ogłasza ceny ofert banknotów dla seniorów

WILMERDING, PA, 12 września 2018 r. — Wabtec Corporation (NYSE: WAB) („Wabtec”) ogłosiło dziś, że wyceniło publiczną ofertę publiczną w wysokości 500 milionów USD banknotów o zmiennym oprocentowaniu w 2021 r. („Banknoty o zmiennym oprocentowaniu”), (ii) 750 milionów dolarów z 4.150% Senior Notes z 2024 r. (iii) 1,25 mld USD w wysokości 4,700% do roku 2028 („banknoty z 2028 r.” oraz, wraz z banknotami o zmiennym kursie i banknotami z 2024 r., „Notes”). Banknoty będą gwarantowane przez każdą z obecnych i przyszłych spółek zależnych Wabtec, które gwarantują jej zadłużenie na podstawie umowy kredytowej lub jakikolwiek inny dług Wabtec lub jakiegokolwiek innego gwaranta.

Banknoty o zmiennym oprocentowaniu będą spłacać odsetki kwartalnie w zaległości, a banknoty 2024 i banknoty 2028 będą spłacać odsetki co pół roku w zaległości. Banknoty o zmiennym oprocentowaniu dojrzewają 15 września 2021 r., Banknoty 2024 dojrzewają 15 marca 2024 r., a banknoty 2028 zapadną 15 września 2028 r., w każdym przypadku, chyba że zostaną wcześniej wymienione lub odkupione.

Wabtec zamierza wykorzystać wpływy netto z oferty, wraz z pożyczkami wynikającymi z umowy kredytowej i gotówką, do zapłaty gotówkowej ceny zakupu za bezpośrednią sprzedaż przez General Electric („GE”) niektórych aktywów firmy transportowej GE („GE Transportation”) w związku z wcześniej ogłoszonym połączeniem Wabtec z GE Transportation („Transakcje GET”) oraz opłat i wydatków związanych z transakcjami GET.

Sprzedaż Banknotów, która, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia, ma zostać zamknięta w dniu 14 września 2018 r., nie jest uwarunkowana zakończeniem Transakcji GET. Jeśli zamknięcie Transakcji GET nie nastąpi do godziny 17:00 (czasu nowojorskiego) 20 sierpnia 2019 r., lub umowy regulujące Transakcje GET zostaną rozwiązane w dowolnym momencie przed tą datą, Banknoty podlegają specjalnemu obowiązkowemu wykupowi.

Goldman Sachs & Co. LLC, JP Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated i PNC Capital Markets LLC działają jako wspólni menedżerowie księgowości w ramach oferty.

Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęcania do zakupu któregokolwiek z Notatek, ani nie ma miejsca sprzedaży Notatek w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, nabywanie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub zakwalifikowaniem zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych jakiejkolwiek takiej jurysdykcji.

Oferta jest dokonywana na podstawie automatycznego oświadczenia o rejestracji półki na formularzu S-3 złożonego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”) w dniu 3 sierpnia 2017 r. Oferta może być dokonywana wyłącznie za pomocą prospektu emisyjnego i powiązanego dodatku do prospektu emisyjnego. Przed zainwestowaniem należy przeczytać oświadczenie rejestracyjne, w tym prospekt emisyjny i dodatek do prospektu emisyjnego oraz inne dokumenty, które Wabtec złożył w SEC, aby uzyskać pełniejsze informacje na temat Wabtec i tej oferty. Dokumenty te można otrzymać bezpłatnie, odwiedzając EDGAR na stronie internetowej SEC pod adresem http://www.sec.gov. Alternatywnie, aby uzyskać kopię prospektu emisyjnego i dodatku do prospektu emisyjnego do tej oferty, prosimy o kontakt z Goldman Sachs & Co. LLC bezpłatnie pod numerem 866-471-2526, J.P. Morgan Securities LLC odbiera pod numerem 212-834-4533, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated bezpłatnie pod numerem 800-294-1322 lub PNC Capital Markets LLC bezpłatnie pod numerem 855-881-0697.

Wabtec Corporation jest wiodącym światowym dostawcą sprzętu, systemów i usług o wartości dodanej dla transportu kolejowego i towarowego. Za pośrednictwem swoich spółek zależnych Wabtec produkuje szereg produktów do lokomotyw, wagonów towarowych i pasażerskich pojazdów tranzytowych. Wabtec buduje również nowe przełączniki i lokomotywy podmiejskie oraz świadczy usługi na rynku wtórnym. Wabtec posiada obiekty zlokalizowane na całym świecie.

UWAGA DOTYCZĄCA OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYSZŁOŚCI N
iniejszy komunikat zawiera stwierdz enia „perspektywiczne”, ponieważ termin ten jest zdefiniowany w sekcji 27A ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami, oraz w sekcji 21E ustawy o giełdzie papierów wartościowych z 1934 r., zmienionej ustawą o reformie sporów dotyczących prywatnych papierów wartościowych z 1995 r., w tym oświadczeń dotyczących proponowanej transakcji między GE i Wabtec. Wszystkie stwierdzenia, inne niż fakty historyczne, są stwierdzeniami wychodzącymi w przyszłość. Oświadczenia dotyczące przyszłości dotyczą przyszłych okoliczności i wyników oraz innych stwierdzeń, które nie są faktami historycznymi i czasami są identyfikowane słowami „może”, „będzie”, „powinien”, „potencjał”, „zamierzać”, „oczekiwać”, „dążyć”, „szukać”, „przewidywać”, „oszacować”, „przeceniać”, „nie doceniać”, „wierzyć”, „mógłby”, „projektować”, „kontynuować”,” „cel” lub inne podobne słowa lub wyrażenia. Oświadczenia dotyczące przyszłości obejmują przewidywany termin zamknięcia oferty, zamknięcie transakcji GET i wykorzystanie wpływów. Oświadczenia dotyczące przyszłości opierają się na bieżących planach, szacunkach i oczekiwaniach, które podlegają ryzyku, niepewności i założeniom. Jeśli jedno lub więcej z tych zagrożeń lub niepewności się zmaterializuje lub jeśli podstawowe założenia okażą się błędne, rzeczywiste wyniki mogą znacznie różnić się od tych wskazanych lub przewidywanych w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Włączenie takich oświadczeń nie powinno być traktowane jako świadectwo, że takie plany, szacunki lub oczekiwania zostaną zrealizowane. Wszelkie oświadczenia dotyczące przyszłości mają zastosowanie tylko na dzień niniejszego komunikatu. Wabtec nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku nowych informacji lub rozwoju, przyszłych zdarzeń lub w inny sposób, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Czytelników ostrzega się, aby nie polegali nadmiernie na żadnym z tych stwierdzeń dotyczących przyszłości.