Wabtec gibt die Preisgestaltung für das Senior Notes-Angebot bekannt

WILMERDING, PA, 12. September 2018 — Die Wabtec Corporation (NYSE: WAB) („Wabtec“) gab heute bekannt, dass sie den Preis für ein öffentliches Angebot von (i) variabel verzinslichen Senior Notes, die 2021 fällig sind (die „Floating Rate Notes“), (ii) 750 Millionen $ von 4.150% Senior Notes, die 2024 fällig sind (die „2024 Notes“), und (iii) 1,25 Milliarden $ von 4,700% festgelegt hat Senior Notes, die 2028 fällig sind (die „2028 Notes“ und zusammen mit den Floating Rate Notes und den 2024 Notes die „Notes“). Die Schuldverschreibungen werden von jeder aktuellen und zukünftigen Tochtergesellschaft von Wabtec garantiert, die ihre Verschuldung im Rahmen ihres Kreditvertrags oder anderer Schulden von Wabtec oder einem anderen Garanten garantieren.

Die variabel verzinslichen Schuldverschreibungen werden vierteljährlich rückwirkend verzinst, und die Schuldverschreibungen 2024 und 2028 werden halbjährlich rückwirkend Zinsen zahlen. Die variabel verzinslichen Schuldverschreibungen werden am 15. September 2021 fällig, die 2024-Schuldverschreibungen werden am 15. März 2024 fällig und die 2028-Schuldverschreibungen werden jeweils am 15. September 2028 fällig, sofern sie nicht zuvor zurückgezahlt oder zurückgekauft wurden.

Wabtec beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zusammen mit den im Rahmen seines Kreditvertrags aufgenommenen Krediten und dem Barbestand zur Zahlung des Barkaufpreises für den Direktverkauf bestimmter Vermögenswerte des Transportgeschäfts von GE („GE Transportation“) durch General Electric („GE“) im Zusammenhang mit dem zuvor angekündigten Zusammenschluss von Wabtec mit GE Transportation (die „GET-Transaktionen“) sowie für die Zahlung von Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit den GET-Transaktionen zu verwenden.

Der Verkauf der Schuldverschreibungen, der, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, voraussichtlich am 14. September 2018 abgeschlossen wird, ist nicht vom Abschluss der GET-Transaktionen abhängig. Falls der Abschluss der GET-Transaktionen nicht bis zum 20. August 2019 um 17:00 Uhr (New York City-Zeit) erfolgt ist oder die Verträge, die die GET-Transaktionen regeln, vor diesem Datum gekündigt werden, unterliegen die Schuldverschreibungen einer besonderen Rückzahlungspflicht.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated und PNC Capital Markets LLC agieren als gemeinsame buchführende Manager für das Angebot.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf einer der Schuldverschreibungen dar, und es darf auch keinen Verkauf der Schuldverschreibungen in einer Rechtsordnung geben, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

Das Angebot erfolgt im Rahmen einer automatischen Registrierungserklärung auf dem Formular S-3, das am 3. August 2017 bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht wurde. Das Angebot darf nur in Form eines Prospekts und einer entsprechenden Prospektbeilage erfolgen. Bevor Sie investieren, sollten Sie die Registrierungserklärung einschließlich des Prospekts und der Prospektbeilage sowie anderer Dokumente, die Wabtec bei der SEC eingereicht hat, lesen, um umfassendere Informationen über Wabtec und dieses Angebot zu erhalten. Sie können diese Dokumente kostenlos erhalten, indem Sie EDGAR auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov besuchen. Alternativ können Sie sich auch an Goldman Sachs & Co. wenden, um eine Kopie des Prospekts und der Prospektbeilage für dieses Angebot zu erhalten. LLC gebührenfrei unter 866-471-2526, J.P. Morgan Securities LLC unter 212-834-4533, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated gebührenfrei unter 800-294-1322 oder PNC Capital Markets LLC gebührenfrei unter 855-881-0697.

Die Wabtec Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Ausrüstung, Systemen und Mehrwertdiensten für den Transit- und Güterverkehr. Über seine Tochtergesellschaften stellt Wabtec eine Reihe von Produkten für Lokomotiven, Güterwagen und Personenkraftwagen her. Wabtec baut auch neue Weichen- und Nahverkehrslokomotiven und bietet Dienstleistungen für den Ersatzteilmarkt an. Wabtec verfügt über Einrichtungen auf der ganzen Welt.

VORSICHT VOR ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN
Diese Mitteilung enthält „zukunftsgerichtete“ Aussagen im Sinne der Definition dieses Begriffs in Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, geändert durch den Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich Aussagen zur geplanten Transaktion zwischen GE und Wabtec. Alle Aussagen, mit Ausnahme historischer Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Umstände und Ergebnisse sowie auf andere Aussagen, die keine historischen Fakten sind und manchmal durch die Worte „können“, „werden“, „sollten“, „potenziell“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „bemühen“, „anstreben“, „erwarten“, „erwarten“, „vorhersagen“, „weiterschätzen“, „unterschätzen“, „glauben“, „prognostizieren“, „fortsetzen“, „zielen““ oder andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören der voraussichtliche Zeitpunkt des Abschlusses des Angebots, der Abschluss der GET-Transaktionen und die Verwendung der Erlöse. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Plänen, Schätzungen und Erwartungen, die mit Risiken, Unsicherheiten und Annahmen behaftet sind. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder erwartet wurden. Die Aufnahme solcher Aussagen sollte nicht als Zusicherung betrachtet werden, dass solche Pläne, Schätzungen oder Erwartungen erfüllt werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Stand zum Datum dieser Mitteilung. Wabtec ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen oder Entwicklungen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Leser werden davor gewarnt, sich übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.