Wabtec файлдарының прокси мәлімдемесі Sec көмегімен - қыркүйек 2018

WILMERDING, PA, Sept. 17, 2018 - Wabtec корпорациясы (NYSE: WAB) бүгін ӘКК-мен GE Transportation компаниясымен ұсынылған үйлесіміне қатысты түзетілген алдын ала прокси мәлімдемесін берді. Wabtec және GE Transportation ұсынылған мәмілені 2019 жылдың бірінші тоқсанына қарай күтілетін жабылуға жетелейді.

Wabtec компаниясының атқарушы төрағасы Альберт Дж.Нойпавер былай деді: “Бүгінгі прокси беру теміржол жабдықтары, қызметтері мен бағдарламалық жасақтамасы бойынша әртараптандырылған, жаһандық көшбасшы қалыптастыру үшін GE Transportation компаниясымен жоспарланған комбинациямыздың стратегиялық және қаржылық логикасын қайталайды және күшейтеді. Біз бұл комбинация біздің акционерлеріміздің ең жақсы ұзақ мерзімді мүдделеріне қызмет ететініне мамыр айында мәмілені жариялаған кезден де сенімдіміз”.

Мамыр айында көрсетілгендей, GE Transportation мәмілесінің стратегиялық және қаржылық негіздемесі сенімді және өзгеріссіз қалады. Біріктіруден кейін:

• Wabtec акционерлері жақсартылған бизнес қоспасына, кеңейтілген жаһандық қол жетімділікке және тезірек инновацияға негізделген жоғары тартымды өсу профилі бар аралас компанияда меншікке ие болады
• Wabtec шамамен 8 миллиард доллар кірісіне, неғұрлым әртараптандырылған бизнес қоспасына және жоғары маржаға ие болады деп күтуде
• Келісімге циклдің тартымды нүктесінде қол жеткізілді, GE Transportation бизнесі әлі де 2021 жылға қарай жыл сайын 600-ден астам локомотивті жеткізеді деп күтілуде, нәтижесінде 2018-2021 жылдар аралығында екі таңбалы CAGR пайда болады
• Wabtec компаниясының пайымдауынша, мәміленің мамыр айында ұсынылғандай GE Transportation және pro forma аралас бизнесіне де материалдық тұрғыдан сәйкес келетін үміттері бар, бұл мәміле өте тартымды қаржылық негізге ие:
• GE Transportation компаниясының түзетілген EBITDA 2019 жылы 900 миллион доллардан 1 миллиард долларға дейін болады деп күтілуде;
• GE Transportation компаниясының түзетілген EBIT 2019 жылы 800 миллион доллардан 900 миллион долларға дейін болады деп күтілуде;
• Біріктірілген бизнеске күшті ақша ағынын тудыратын және 1-жылда ~ 15% ақшалай EPS аккрециясына әкелетін маржаға дереу аккретивті болады деп күтілуде;
• 4 жылға дейін қол жеткізіледі деп күтілуде 250 миллион доллар күтілетін жұмыс қарқыны синергиясы;
• Келесі 15 жылда күтілетін жыл сайынғы ақшалай салық үнемдеудің шамамен 150 миллион доллары; және
• Аралас бизнес үшін 2019-2022 жылдар аралығында күтілуде шамамен 6 миллиард долларды құрайтын жиынтық еркін ақша ағыны.
• Еркін ақша ағынының күшті профилі Wabtec компаниясының инвестициялық рейтингі мен дивидендті сақтап қалу туралы міндеттемесін қолдай отырып, жылдам шегеруге мүмкіндік береді деп күтілуде; жалпы қарыз/түзетілген EBITDA 2019 жылдың соңына дейін 2.5x болады деп күтілуде.

Бүгінгі өзгертілген алдын ала прокси мәлімдемесі GE Transportation компаниясының тарихи қаржылық ақпаратын талап етілетін pro forma қаржылық есептілігін дайындау мақсатында Wabtec компаниясының кірістерді тану есеп саясатымен үйлестіру үшін кішігірім түзетуді қамтиды. Бұл үйлестіру 2019 жылы болжамды біріктірілген шоғырландырылған таза кіріс пен EBIT көлемінің 63 миллион долларға төмендеуіне әкеледі, алдағы жылдары ешқандай материалдық әсер етпейді деп күтілуде. Есеп саясатын үйлестіру Wabtec компаниясының операциялардан алынған шоғырландырылған қолма-қол ақшасына болашақ есептелген маңызды әсер етпейді. Осындай сипаттағы операцияларда жиі кездесетіндей, Wabtec-тің есеп саясатына сәйкес келу үшін басқа түзетулер талап етілуі мүмкін, бірақ олар маңызды деп күтілмейді. Сонымен қатар, сатып алу бағасын есепке алудан қолма-қол ақшасыз амортизация шығысы операциялардың нәтижелеріне әсер етеді.

Wabtec корпорациясы транзиттік және жүк теміржолына арналған жабдықтардың, жүйелердің және қосылған құнды қызметтердің жетекші әлемдік провайдері болып табылады. Wabtec еншілес компаниялары арқылы локомотивтерге, жүк вагондарына және жолаушылар транзиттік көліктеріне арналған бірқатар өнімдер шығарады. Wabtec сонымен қатар жаңа коммутатор мен комьютерлік локомотивтер құрастырады және кейіннен кейінгі қызметтер ұсынады. Wabtec-тің бүкіл әлемде орналасқан нысандары бар.


Қос ымша ақпарат және оны
қайдан табуға болады General Electric Company (“GE”) мен Wabtec арасындағы ұсынылған мәмілеге байланысты транзакция үшін құрылған GE компаниясының толық тиесілі еншілес ұйымы Transportation Systems Holdings Inc. (“SpinCo”) ӘКК-ге проспектіні немесе 10-нысандағы тіркеу мәлімдемесін қамтитын S-4/S-1 нысаны бойынша тіркеу мәлімдемесін береді және Wabtec ӘКК-ге S-4 нысаны бойынша тіркеу мәлімдемесін және түпкілікті прокси береді туралы мәлімдеме 14А кестесі. Егер мәміле биржалық ұсыныс арқылы жүзеге асырылса, GE сонымен қатар ӘКК-ге оған қатысты TO кестесін береді. Бұл байланыс кез келген түпкілікті прокси мәлімдемесін, тіркеу мәлімдемесін, прокси мәлімдемесін/проспектісін немесе GE, Wabtec және/немесе SpinCo ұсынылған мәмілеге байланысты ӘКК-ге бере алатын басқа құжаттарды алмастырмайды. ИНВЕСТОРЛАР МЕН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ҰСТАУШЫЛАР ҚОЛ ЖЕТІМДІ БОЛҒАН КЕЗДЕ ОСЫ ҚҰЖАТТАРДЫ МҰҚИЯТ ЖӘНЕ ТОЛЫҚ ОҚЫП ШЫҒУҒА ШАҚЫРЫЛАДЫ, ОСЫ ҚҰЖАТТАРҒА КЕЗ КЕЛГЕН ТҮЗЕТУЛЕР НЕМЕСЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЖӘНЕ ҰСЫНЫЛҒАН МӘМІЛЕГЕ БАЙЛАНЫСТЫ SEC БАР GE, WABTEC НЕМЕСЕ SPINCO БЕРГЕН БАСҚА ДА ҚҰЖАТТАРДЫ, СЕБЕБІ БҰЛ ҚҰЖАТТАРДА МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ БОЛАДЫ. Инвесторлар мен бағалы қағаздарды ұстаушылар осы материалдардың және ӘКК-ге GE, Wabtec және/немесе SpinCo ұсынған басқа да құжаттардың тегін көшірмелерін ӘКК www.sec.gov мекен-жайы бойынша жүргізетін веб-сайт арқылы ала алады. Инвесторлар мен бағалы қағаздарды ұстаушылар сондай-ақ GE, Wabtec және/немесе SpinCo берген құжаттардың тегін көшірмелерін General Electric Company, 41 Farnsworth көшесі, Бостон, Массачусетс 02210 немесе 617-443-3400 нөміріне қоңырау шалу арқылы GE және/немесе SpinCo компаниясына жазбаша сұрау жіберу арқылы алуға болады. 825-1543.

Ұсыныс немесе өтінім жоқ
Бұл хабарлама тек ақпараттық мақсаттарға арналған және жазылу, сатып алу немесе сату ұсын ысын, жазылу, сатып алу немесе сату туралы ұсынысты ұсынуды немесе жазылуға шақыруды, сатып алуға немесе сатуға шақыру, кез келген бағалы қағаздарды немесе ұсынылған мәмілеге сәйкес немесе оған байланысты кез келген юрисдикцияда дауыс беруге немесе келісімге шақыруға арналмаған және бағалы қағаздарды сату, шығару немесе беру болмайды. кез келген қолданыстағы заңға қайшы келетін юрисдикция. Өзгертулер енгізілген 1933 жылғы Бағалы қағаздар туралы заңның 10-бөлімінің талаптарына сәйкес келетін проспектіден басқа және қолданыстағы заңға сәйкес өзгеше түрде бағалы қағаздар ұсынысы жасалмайды.

Сауалнамаға қатысушылар
Бұл хабарлама кез-келген инвестордан немесе бағалы қағазды ұстаушыдан прокси сұрауы емес. GE, Wabtec, SpinCo, олардың тиісті директорлары, атқарушы қызметкерлері және олардың басшылығының басқа мүшелері мен қызметкерлері ұсынылған мәмілеге байланысты Wabtec акционерлерінен сенім білдірілген адамдарды сұрауға қатысушылар болып саналуы мүмкін. ӘКК ережелері бойынша ұсынылған мәмілеге байланысты сенім білдірілген тұлғаларды шақыруға қатысушылар деп саналуы мүмкін тұлғаларға қатысты ақпарат, оның ішінде бағалы қағаздар холдингтері тарапынан олардың тікелей немесе жанама мүдделерінің сипаттамасы немесе басқаша, ӘКК-ге берілген кезде тиісті материалдарда баяндалады. GE директорлары мен атқарушы қызметкерлеріне қатысты ақпарат 2018 жылдың 12 наурызында ӘКК-ге берілген 2018 жылғы акционерлердің жылдық жиналысы үшін оның сенім білдірген мәлімдемесінде, 2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін 10-К нысаны бойынша жылдық есебінде, 2018 жылдың 23 ақпанында ӘКК-ге берілген 2018 жылдың 30 маусымында аяқталған тоқсандағы 10-Q нысаны бойынша тоқсандық есебінде және оның ағымдағы 8-К нысаны бойынша берілген есептер. Wabtec компаниясының директорлары мен атқарушы қызметкерлеріне қатысты ақпарат Wabtec-тің 2018 жылғы 5 сәуірде ӘКК-ге берілген акционерлердің жылдық жиналысына арналған сенімхат мәлімдемесінде, 2018 жылғы 17 қыркүйекте ӘКК-ге берілген алдын ала сенімгерлік мәлімдемесіне №1 түзетуінде, 2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін 10-К нысаны бойынша жылдық есебінде, 2018 жылдың 26 ақпанында ӘКК-ге берілген. тоқсан 2018 жылғы 30 маусымда аяқталды, ол 2018 жылғы 31 шілдеде ӘКК-ге берілген және оның Ағымдағы есептерінің кейбір 8-К нысанында берілген. Бұл құжаттарды жоғарыда көрсетілген дереккөздерден тегін алуға болады.

Бол ашаққа қатысты мәлім демелерге қатысты ескерту
Бұл хабарламада “болашаққа бағытталған” мәлімдемелер бар, өйткені бұл термин өзгертулермен 1933 жылғы Бағалы қағаздар туралы заңның 27А бөлімінде және 1995 жылғы Жеке бағалы қағаздар бойынша сот ісін реформалау туралы заңмен өзгертулер енгізілген 1934 жылғы Бағалы қағаздар биржасы туралы заңның 21E бөлімінде анықталған, оның ішінде GE және Wabtec арасындағы ұсынылған мәмілеге қатысты мәлімдемелер. Тарихи фактілерден басқа барлық мәлімдемелер, оның ішінде ұсынылған мәміленің күтілетін мерзімі мен құрылымына қатысты мәлімдемелер; тараптардың әр түрлі жабылу шарттарын ескере отырып ұсынылған мәмілені аяқтау қабілеті; болашақ қаржылық және операциялық нәтижелерді қоса алғанда, ұсынылған мәміленің күтілетін пайдасы, ұсынылған мәміленің салықтық салдары және біріктірілген компанияның жоспарлары, мақсаттары, күтулері мен ниеттері; құқықтық, экономикалық және нормативтік шарттар; жоғарыда айтылғандардың негізінде жатқан кез келген болжамдар, болашаққа бағытталған мәлімдемелер болып табылады.

Болашаққа бағытталған мәлімдемелер болашақ жағдайлар мен нәтижелерге қатысты және тарихи фактілер болып табылмайтын және кейде “мүмкін”, “болады”, “керек”, “әлеуетті”, “ниет”, “күту”, “тырысу”, “іздеу”, “болжау”, “бағалау”, “асыра бағалау”, “бағаламау”, “сену”, “мүмкін”, “жоба”, “болжау”, “жалғастыру,” “мақсатты” немесе басқа да осыған ұқсас сөздер немесе өрнектер. Болашаққа бағытталған мәлімдемелер тәуекелдерге, белгісіздікке және болжамдарға ұшырайтын ағымдағы жоспарларға, бағалауларға және күтулерге негізделген. Егер осы тәуекелдердің немесе белгісіздіктердің біреуі немесе бірнешеуі жүзеге асса немесе негізгі болжамдар дұрыс емес болса, нақты нәтижелер осындай болашаққа бағытталған мәлімдемелерде көрсетілгеннен немесе күткеннен айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін. Мұндай мәлімдемелерді қосу мұндай жоспарларға, бағалауларға немесе күтулерге қол жеткізілетіндігі туралы ұсыну ретінде қарастырылмауы керек. Нақты нәтижелердің осындай жоспарлардан, бағалаудан немесе күтулерден айтарлықтай ерекшеленуіне әкелуі мүмкін маңызды факторларға басқалармен қатар, (1) мәміленің бір немесе бірнеше жабылу шарттары, оның ішінде белгілі бір нормативтік мақұлдаулар, уақтылы немесе басқаша қанағаттандырылмауы немесе бас тартылуы мүмкін, оның ішінде үкіметтік субъектінің ұсынылған мәмілені орындауға тыйым салуы, кешіктірілуі немесе мақұлдаудан бас тартуы мүмкін, осындай келісулерге байланысты шарттар, шектеулер немесе шектеулер талап етуі мүмкін бұл талап етілетін мақұлдау Wabtec акционерлері алынбауы мүмкін; (2) ұсынылған мәміле GE немесе Wabtec күткен мерзімде немесе мүлде аяқталмауы мүмкін тәуекел; (3) ұсынылған мәміледен туындайтын күтпеген шығындар, алымдар немесе шығыстар; (4) ұсынылған мәміле аяқталғаннан кейінгі біріктірілген компанияның күтілетін қаржылық көрсеткіштерінің белгісіздігі; (5) ұсынылған мәміленің күтілетін пайдасын жүзеге асырмау, соның ішінде ұсынылған мәмілені аяқтауды немесе бизнесті біріктіруді кешіктіру туралы GE, Wabtec және SpinCo; (6) аралас компанияның өзінің бизнес-стратегиясын іске асыру қабілеті; (7) біріктірілген компанияның кірістер мен шығындар синергиясына қол жеткізудегі қиындықтар мен кідірістер; (8) негізгі персоналды сақтап қалу және жалдауға қабілетсіздік; (9) ұсынылған мәмілені тоқтатуға себеп болуы мүмкін кез келген оқиғаның туындауы; (10) ұсынылған мәмілеге байланысты акционер сот талқылауы немесе тергеулерге әсер етуі мүмкін тәуекел немесе ұсынылған мәміленің туындауы немесе қорғаныстың елеулі шығындарына әкелуі, компенсация және жауапкершілік; (11) дамып келе жатқан құқықтық, нормативтік және салық режимдері; (12) жалпы экономикалық және/немесе салалық жағдайлардың өзгеруі; (13) үшінші тұлғалардың, соның ішінде мемлекеттік органдардың әрекеттері; және (14) GE және Wabtec компаниясының ӘКК-ге берілген есептерінде, соның ішінде GE және Wabtec компаниясының 10-К нысаны бойынша жылдық есептерінде мезгіл-мезгіл егжей-тегжейлі көрсетілген басқа тәуекел факторлары, 10-Q нысаны бойынша мерзімді ағымдағы есептер 8-К нысаны және ӘКК-ге берілген басқа құжаттар. Жоғарыда келтірілген маңызды факторлардың тізімі айрықша емес.

Кез келген болашаққа бағытталған мәлімдемелер осы байланыс күніндегі жағдай бойынша ғана айтылады. GE де, Wabtec те, заңмен талап етілгендерді қоспағанда, жаңа ақпарат немесе даму нәтижесінде болсын, болашақ оқиғалар немесе басқаша сияқты кез-келген болашаққа бағытталған мәлімдемелерді жаңарту туралы ешқандай міндеттемені мойнына алмайды. Оқырмандарға осы болашаққа бағытталған мәлімдемелердің ешқайсысына артық сенбеу керектігі ескертіледі.