Wabtec 4Q нәтижелерін, соның ішінде күшті ақша ағынын есептейді; 2019 қаржылық нұсқаулықты шығарады

WILMERDING, PA, ақпан 25, 2019 - Wabtec Corporation (NYSE: WAB) бүгін өзінің 2018 төртінші тоқсанының нәтижелерін, соның ішінде күшті ақша ағынын хабарлады және 2019 қаржылық нұсқауларын берді. Компания сонымен қатар бүгін GE Transportation компаниясымен бірігуін аяқтағанын жариялады және енді S&P 500 индексіне енетіні туралы хабарланғанын айтты.

Wabtec компаниясының президенті және бас атқарушы директоры Раймонд Т.Бетлер былай деді: “Біз жылды күткендей аяқтағанымызға және төртінші тоқсандағы операциялардан өте күшті ақша ағынын қалыптастырғанымызға қуаныштымыз. Жүк цикліндегі серпіліс біздің жүк сегментіндегі кірістің өсуіне итермелеуді жалғастырды және біз транзиттік сегментте сатудың күшті өсуін көрдік. 2019 жылға қарай біз екі сегментте де кірістің өсуін көреміз деп күтеміз, өйткені біз маржаның кеңеюіне және ақшалай қаражатты өндіруге назар аударуды жалғастырамыз.

“GE Transportation компаниясымен бірігуіміз аяқталғаннан кейін біз компания біздің әртараптандырылған бизнес қоспаны, жаһандық ауқымды және жоғары инновациялық технологияларды пайдалану арқылы 2019 жылы және одан кейінгі уақытта өсу мен өнімділікті жақсартатынына сенімдіміз. Біз екі компанияның да күшті жақтарын біріктіріп, пайдаланған сайын, біріктірудің артықшылықтарын біздің барлық мүдделі тараптарымызға: клиенттерге, акционерлерге, қызметкерлерге және жеткізушілерге көрсетуді асыға күтеміз”.

2018 жылғы қаржылық қысқаша мәлімет

2018 жылдың төртінші тоқсанында Wabtec компаниясында 277 миллион доллар операциялардан қолма-қол ақша болды, сатылымдар $1.1 млрд және GAAP пайдасы бір сұйылтылған акцияға 36 цент болды. GE Transportation бірігуіне, қайта құрылымдау әрекеттеріне, сот процестеріне және зейнетақымен есеп айырысуына және Үндістандағы салық заңының өзгерістерінің әсеріне жұмсалған шығыстарды қоспағанда (төмендегі салыстырып тексеру кестесін қараңыз), компания сұйылтылған акцияға шаққандағы табысты 97 цент түзетті. Нәтижелер сонымен қатар сұйылтылған акцияға 3 цент шетел валютасының айырбастау бағамдарының өзгеруінен кері әсерді қамтыды.

2018 жылдың толық жылында Wabtec компаниясы $315 миллион операциялардан қолма-қол ақшаға ие болды, 4,4 миллиард доллар сату және GAAP пайдасы бір сұйылтылған акцияға шаққанда 3,05 доллар болды. Жоғарыда аталған баптарды және АҚШ салық заңының өзгерістерінің әсерін қоспағанда (төмендегі салыстыру кестесін қараңыз), компания сұйылтылған акцияға шаққандағы пайданы 3.81 доллар түзетті.

2019 жылғы қаржылық нұсқаулық және Pro Forma қаржылық ақпарат

Wabtec-тің 2019 жылға арналған GAAP қаржылық нұсқаулығы: шамамен 8,4 миллиард доллар сату, шамамен 900 миллион доллар операциялардан түскен табыс және сұйылтылған акцияға шаққандағы кіріс $3.00-$3.20 аралығында. Wabtec операциялардан түскен табыс плюс амортизация мен амортизация ретінде анықтайтын EBITDA бойынша Wabtec-тің нұсқауы шамамен 1,3 миллиард долларды құрайды.

Wabtec-тің 2019 жылға арналған түзетілген қаржылық нұсқауы: шамамен 8,4 миллиард доллар сату, шамамен $1.6 млрд түзетілген EBITDA, шамамен $1.2 млрд операциялардан түзетілген кіріс және сұйылтылған акцияға шаққандағы түзетілген кіріс $4.00-$4.20 аралығында. Түзетілген нұсқаулық GE Transportation біржолғы мәміле шығындарына, бір реттік сатып алу бағасын есепке алу төлемдеріне және қолма-қол ақшасыз есеп саясатын үйлестіруге арналған болжамды шығыстарды жоққа шығарады. Осы шығыстарды қоспағанда, компанияның толық жылға арналған түзетілген операциялық маржасының мақсаты шамамен 14 пайызды құрайды және оның толық жылға арналған тиімді салық ставкасы шамамен 24 пайызды құрайды деп күтілуде. Бір жыл ішінде Wabtec операциялардан түзетілген ақша ағыны түзетілген таза кірістен асып кетеді деп күтуде.

Төменде GE Transportation компаниясының нәтижелерінің толық жылын болжайтын және бір реттік мәміле шығындары үшін GE Transportation біріктіру үшін болжамды шығыстарды қоспағанда, барлық сатып алу бағасын есепке алу төлемдері және қолма-қол ақшасыз есеп саясатын үйлестіру: $9.2 млрд сату, шамамен $1.7 млрд түзетілген EBITDA және шамамен $1.4 млрд операциялардан түзетілген кіріс.

2018 жылдың төртінші тоқсанының жиынтық қорытындысы

• Сатылым 1.1 миллиард долларды құрады, бұл бір жыл бұрынғы тоқсанмен салыстырғанда 4 пайызға өсті. Өсім сатудың 47 миллион долларға органикалық өсуіне және 28 миллион долларға сатып алулардан алынған сатылымдарға себеп болды, бұл 33 миллион доллар шетел валютасының айырбастау бағамының өзгеруінен болатын теріс әсерді өтейтін болды.
• Операциялардан түскен табыс 93 миллион долларды құрады және операциялық маржа 8,4 пайызды құрады, соның ішінде 47 миллион доллар шығындары келесідей: қайта құрылымдау әрекеттері үшін $31 миллион, GE Transportation бірігуі үшін 7 миллион доллар, сот талқылауы үшін 7 миллион доллар және Үндістан салық заңының өзгерістері үшін 2 миллион доллар. Осы шығыстарды қоспағанда, компанияның түзетілген операциялық маржасы 12,6 пайызды құрады, негізінен транзиттік жобаның жоғары шығындарына байланысты күтілгеннен сәл төмен.
• Таза пайыздық шығын $36 млн құрады, оның ішінде GE Transportation бірігуіне байланысты 15 миллион доллар шығындары.
• Басқа табыс бір жыл бұрынғы тоқсандағы 4 миллион долларлық басқа табыстармен салыстырғанда 0.4 миллион долларды құрады. Бұл өзгеріс, ең алдымен, Ұлыбританияның зейнетақымен есеп айырысуына жұмсалған 3 миллион доллар шығынына байланысты болды.
• Табыс салығы бойынша шығыстар 39,4 пайыздық тиімді салық ставкасы үшін 23 миллион долларды құрады. Қайта құрылымдау баптарының әсерін қоспағанда, тиімді салық ставкасы 22,5 пайызды құрады.
• GAAP бір сұйылтылған акцияға шаққандағы пайдасы 36 центті құрады, оның ішінде мыналар: қайта құрылымдау әрекеттері үшін сұйылтылған акцияға 35 цент, GE Transportation бірігуі үшін сұйылтылған акцияға 17 цент, сот талқылауы үшін сұйылтылған акцияға 5 цент, Ұлыбританияның зейнетақы есебі үшін сұйылтылған акцияға 2 цент және Үндістан салық заңының өзгеруі үшін сұйылтылған акцияға 2 цент. Осы баптарды қоспағанда (төмендегі салыстырып тексеру кестесін қараңыз), сұйылтылған акцияға шаққандағы түзетілген табыс 97 центті құрады. Нәтижелер сонымен қатар сұйылтылған акцияға 3 цент шетел валютасының айырбастау бағамдарының өзгеруінен кері әсерді қамтыды.

2018 жылғы төртінші тоқсан сегментінің нәтижелері

• Жүк сегментінде сатылым 5 пайызға өсті, ал операциялардан түскен табыс жыл бұрынғы тоқсанмен салыстырғанда 4 пайызға өсті. Сатудың өсуі 16 миллион долларлық органикалық өсумен және 6 миллион долларлық сатып алулардан алынған сатылымдармен байланысты болды, бұл 5 миллион доллар шетел валютасының айырбастау бағамының өзгеруінен болатын теріс әсерді өтейтін болды. Операциялардан түскен табыс 71 миллион долларды немесе сатудың 18,8 пайызын құрады.
• Транзит сегментінде сатылым 4 пайызға өсті және операциялардан түскен табыс жыл бұрынғы тоқсанмен салыстырғанда 25 пайызға өсті. Сатудың өсуіне 30 миллион долларлық органикалық өсім және 22 миллион долларлық сатып алулардан алынған сатылымдар себеп болды, бұл 27 миллион доллар шетел валютасының айырбастау бағамының өзгеруінен болатын теріс әсерді өтейтін болды. Операциялардан түсетін түзетілген табыс 74 миллион долларды немесе 32 миллион долларды қайта құрылымдауға жұмсалған шығындарды есептемегенде сатудың 10 пайызын құрады.

2018 жылдың төртінші тоқсанында операциялар мен артта қалудан түскен ақшалай қаражат

• Операциялардан түскен қолма-қол ақша айналым қаражатының қысқаруына байланысты жылдың ең жоғары тоқсанында төртінші тоқсанда 277 миллион долларды құрады. 31 желтоқсанда компанияның қолма-қол ақшасы 581 миллион доллар болды, 1,8 миллиард доллар ақшалай қаражатты шектеді және 3.9 миллиард доллар қарызы болды.
• 31 желтоқсанда компанияның 12 айлық артта қалуы 12 пайызға өсіп, 2.5 миллиард долларға жетті. Оның жалпы, көп жылдық артта қалуы 4,5 миллиард долларға дейін сәл төмендеді.

2018 жылдың толық жылдық жиынтық нәтижелері

• Сатылым 4.4 миллиард долларды құрады, бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 12 пайызға артты. Өсу $285 млн органикалық сату өсуі, $135 млн сатып алудан сату және $62 миллион шетел валютасының бағамының өзгеруінен оң әсер болды. $473 млн операциялардан табыс болды және операциялық маржа 10,8 пайызды құрады $75 млн шығыстар, соның ішінде төмендегідей: қайта құрылымдау әрекеттері үшін $38 миллион, GE Transportation бірігу үшін $23 млн, сот шешімі үшін $7 млн және Үндістан салық өзгерістер үшін $7 млн. Осы шығыстарды қоспағанда, компанияның түзетілген операциялық маржасы 12,6 пайызды құрады, негізінен транзиттік жобаның жоғары шығындарына байланысты күтілгеннен сәл төмен.
• Таза пайыздық шығын $112 млн құрады, оның ішінде GE Transportation бірігуіне байланысты 29 миллион доллар шығындары.
• Басқа кірістер алдыңғы жылғы 6 миллион доллармен салыстырғанда 9 миллион долларды құрады. Төмендеу, ең алдымен, Ұлыбританияның зейнетақымен есеп айырысуына жұмсалған 3 миллион доллар шығынына байланысты болды.
• Табыс салығы бойынша шығыстар 20,6 пайыздық тиімді салық ставкасы үшін 76 миллион долларды құрады. 2017 жылғы АҚШ салық заңының өзгеруіне байланысты жеңілдікті қоса алғанда, салыстырып тексеру кестесінде атап көрсетілген баптардың әсерін қоспағанда, тиімді салық ставкасы 23,2 пайызды құрады.
• GAAP бір сұйылтылған акцияға шаққандағы пайдасы 3,05 долларды құрады, соның ішінде келесі шығыстар: қайта құрылымдау әрекеттері үшін сұйылтылған акцияға 40 цент, GE Transportation бірігуі үшін сұйылтылған акцияға 42 цент, сот талқылауы үшін сұйылтылған акцияға 5 цент, Ұлыбританияның зейнетақы есебі үшін сұйылтылған акцияға 2 цент және Үндістан салық заңының өзгеруі үшін сұйылтылған акцияға 6 цент. Сондай-ақ АҚШ-тың салық заңын өзгерту үшін сұйылтылған акцияға 20 цент пайдасы енгізілді. Осы баптарды қоспағанда (салыстырып тексеру кестесін қараңыз), сұйылтылған акцияға шаққандағы түзетілген пайда 3,81 долларды құрады.

2018 жылдың толық жылдық сегментінің нәтижелері

• Жүк сегментінде 2017 жылмен салыстырғанда сату 12 пайызға өсті және операциялардан түскен табыс 15 пайызға өсті. Сатудың өсуіне 118 миллион долларлық органикалық өсім және 51 миллион долларлық сатып алулардан алынған сатылымдар себеп болды, бұл 1 миллион доллар шетел валютасының айырбастау бағамының өзгеруінен болатын жағымсыз әсерді өтейтін болды. Операциялардан түсетін түзетілген табыс 308 миллион долларды немесе $3 млн қайта құрылымдауға жұмсалған шығындарды есептемегенде сатудың 19,7 пайызын құрады.
• Транзит сегментінде 2017 жылмен салыстырғанда сату 13 пайызға өсті және операциялардан түскен табыс 21 пайызға өсті. Сатудың өсуіне 167 миллион доллардың органикалық өсуі, 84 миллион долларды сатып алудан сату және 63 миллион доллар шетел валютасының айырбастау бағамының өзгеруінің оң әсері себеп болды. Операциялардан түсетін түзетілген табыс 269 миллион долларды немесе 41 миллион долларды қайта құрылымдауға жұмсалған шығындарды есептемегенде сатудың 9,6 пайызын құрады.

Конференция қоңырауы туралы ақпарат

Wabtec бүгін, ET, таңғы 8:30 -да талдаушылар мен инвесторлармен қоңырау өткізеді. Веб-каст арқылы тыңдау үшін қолданыстағы Wabtec веб-сайтына кіріңіз www.wabtec.com және “Инвесторлармен байланыс” бөліміндегі “Веб-касттар” түймесін басыңыз. Сондай-ақ, Wabtec-тің жаңа веб-сайтына кіріп, www.Wabteccorp.com сайтында өтіп, “Инвесторлармен байланыс” бөліміндегі “Оқиғалар мен презентациялар” түймесін басу арқылы веб-трансляцияны тыңдай аласыз. Сондай-ақ, 412-317-0088 нөміріне қоңырау шалу арқылы қоңырауды аудио қайта ойнату қол жетімді болады (құпия код: 466#). Бүгінгі қоңырау кезінде талқыланатын презентацияның көшірмесін көру үшін “Біз туралы” астындағы “Баспасөз хабарламалары” қойындысын нұқыңыз және “Wabtec Reports 4Q нәтижелері” атты баспасөз хабарламасын басыңыз. Тұсаукесер веб-сайттағы баспасөз хабарламасының соңында енгізілген. Wabtec корпорациясы туралы Wabtec Corporation - жүк және транзиттік темір жол үшін жабдықтардың, жүйелердің, цифрлық шешімдердің және қосылған құнды қызметтердің жетекші әлемдік провайдері. Wabtec, GE Transportation және Faiveley Transport компанияларындағы төрт ғасырға жуық ұжымдық тәжірибеге сүйене отырып, компания цифрлық теміржол және транзиттік экожүйелерге мүмкіндік беретін теңдесі жоқ цифрлық тәжірибеге, технологиялық инновацияларға және әлемдік деңгейдегі өндіріс пен қызметтерге ие. Wabtec прогреске жетелейтін өнімділікке бағытталған, әлемді жылжытатын және жақсартатын тасымалдау шешімдерін жасайды. Жүк портфелінде локомотивтердің кешенді желісі, бағдарламалық қосымшалар және миссиялық маңызды басқару жүйелерінің кең таңдауы, соның ішінде пойызды оң басқару (PTC) бар. Транзиттік портфель қауіпсіздікті, тиімділікті және жолаушылардың жайлылығын қамтамасыз ететін автобустар мен пойызбен байланысты барлық нарық сегменттері үшін компоненттердің интеграцияланған сериясын жеткізе отырып, бүкіл әлемдегі іс жүзінде әрбір ірі теміржол транзиттік жүйесіне жоғары инженерлік жүйелер мен қызметтерді ұсынады. Теміржол және транзит салаларына арналған өнімдер мен шешімдердің салалық жетекші портфолиосымен қатар, Wabtec тау-кен, теңіз және өнеркәсіптік шешімдердің көшбасшысы болып табылады. Вилмердинг, Пенсильвания штатында орналасқан Wabtec компаниясы бүкіл әлемдегі нысандарда шамамен 27,000 қызметкерге ие. Келіңіз: www.Wabteccorp.com немесе www.wabtec.com

GAAP 2019 жылғы емес қаржылық нұсқаулық және болашаққа қатысты есептілік туралы ақпарат

Wabtec компаниясының пайданың шығарылымы және 2019 жылғы қаржылық нұсқаулықта түзетілген операциялық маржа, EBITDA, түзетілген EBITDA, операциялардан түзелген кіріс және сұйылтылған акцияға шаққандағы түзетілген пайданы қоса алғанда, GAAP емес қаржылық көрсеткіштердің белгілі бір шаралары туралы айтылады. Wabtec EBITDA операциялардан түскен табыс плюс амортизация мен амортизация ретінде анықтайды. Wabtec бұл инвесторлар үшін пайдалы қосымша шаралар деп санаса да, олар GAAP-ке сәйкес ұсынылмаған. Инвесторлар GAAP емес шараларды оқшауланғанда немесе таза кірісті, операциялардан түскен ақша ағындарын немесе GAAP сәйкес есептелген кез келген басқа баптарды алмастырушы ретінде қарастырмауы керек. Сонымен қатар, осы презентацияға енгізілген GAAP емес қаржылық шаралардың өнімділік шаралары ретінде тән материалдық шектеулер бар, өйткені олар компания жұмсаған белгілі бір шығындарды таза кіріске қосады, нәтижесінде бұл шығыстар қолданылатын қаржылық шарада ескерілмейді. Барлық компаниялар бірдей есептеулерді қолданбайтындықтан, Wabtec-тің GAAP емес қаржылық шараларын ұсынуы басқа компаниялардың басқа ұқсас атаулы шараларымен салыстыруға келмеуі мүмкін. Осы шығарылымға түзетілген нәтижелердің GAAP нәтижелеріне қалай қатысы бар екендігі туралы мәліметтерді беретін салыстырып тексеру кестелері енгізілген.

Бұл хабарламада 1933 жылғы Бағалы қағаздар туралы заңның 27А бөлімінде және 1995 жылғы жеке бағалы қағаздар туралы сот ісін реформалау туралы заңмен өзгертулер енгізілген 1934 жылғы Бағалы қағаздар биржасы туралы заңның 21E бөлімінде анықталған, соның ішінде Wabtec компаниясының GE Transportation компаниясын сатып алуына қатысты мәлімдемелер мен Wabtec-тің болашақ сатылымдар мен табыс туралы үміттері туралы мәлімдемелер бар. Мәміленің күтілетін пайдасына қатысты мәлімдемелерді қоса алғанда, тарихи фактілерден басқа барлық мәлімдемелер, оның ішінде болашақ қаржылық және операциялық нәтижелер, мәміленің салықтық салдары және біріктірілген компанияның жоспарлары, мақсаттары, күтулері мен ниеттері; құқықтық, экономикалық және нормативтік шарттар; және жоғарыда айтылғандардың кез-келгенінің негізінде жатқан кез келген жорамалдар болашаққа бағытталған мәлімдемелер болып табылады. Болашаққа бағытталған мәлімдемелер болашақ жағдайлар мен нәтижелерге қатысты және тарихи фактілер болып табылмайтын және кейде “мүмкін”, “болады”, “керек”, “әлеуетті”, “ниет”, “күту”, “тырысу”, “іздеу”, “болжау”, “бағалау”, “асыра бағалау”, “бағаламау”, “сену”, “мүмкін”, “жоба”, “болжау”, “жалғастыру,” “мақсатты” немесе басқа да осыған ұқсас сөздер немесе өрнектер. Болашаққа бағытталған мәлімдемелер тәуекелдерге, белгісіздікке және болжамдарға ұшырайтын ағымдағы жоспарларға, бағалауларға және күтулерге негізделген. Егер осы тәуекелдердің немесе белгісіздіктердің біреуі немесе бірнешеуі жүзеге асса немесе негізгі болжамдар дұрыс емес болса, нақты нәтижелер осындай болашаққа бағытталған мәлімдемелерде көрсетілгеннен немесе күткеннен айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін. Мұндай мәлімдемелерді қосу мұндай жоспарларға, бағалауларға немесе күтулерге қол жеткізілетіндігі туралы ұсыну ретінде қарастырылмауы керек. Нақты нәтижелердің осындай жоспарлардан, бағалаудан немесе күтуден материалдық айырмашылығын тудыруы мүмкін маңызды факторларға басқалармен қатар (1) мәміле нәтижесінде пайда болатын күтпеген шығындар, алымдар немесе шығыстар; (2) мәміле аяқталғаннан кейінгі аралас компанияның күтілетін қаржылық көрсеткіштерінің белгісіздігі; (3) операцияның болжамды пайдасын жүзеге асырмау, оның ішінде Wabtec компаниясына біріктіру нәтижесінде; (4) біріктірілген компанияның өз ісін жүзеге асыру қабілеті стратегия; (5) қиындықтар мен кешіктірулер біріктірілген компанияның кірістер мен шығындар синергиясына қол жеткізуде; (6) негізгі қызметкерлерді сақтап қалу және жалдау қабілетсіздігі; (7) дамып келе жатқан құқықтық, нормативтік және салық режимдері; (8) салықтық және тарифтік бағдарламалардың әсері, салалық шоғырландыру және клиенттеріміздің қаржылық жағдайының немесе операциялық стратегияларының өзгеруі; (9) жобалардың күтілетін мерзімдерінің өзгеруі; (10) жүк немесе жолаушылар тасымалының төмендеуі; 11) өндірістік шығындардың ұлғаюы; (12) үшінші тұлғалардың іс-әрекеттері, оның ішінде мемлекеттік органдар; және (13) Wabtec-тің ӘКК-ге берілген есептерінде мезгіл-мезгіл егжей-тегжейлі баяндалатын басқа тәуекел факторлары, соның ішінде Wabtec-тің 10-K нысаны бойынша жылдық есебі, 10-Q нысаны бойынша мерзімді тоқсандық есептер, 8-К нысаны бойынша мерзімді ағымдағы есептер және ӘКК-ге берілген басқа құжаттар. Жоғарыда келтірілген маңызды факторлардың тізімі айрықша емес. Кез келген болашаққа бағытталған мәлімдемелер осы байланыс күніндегі жағдай бойынша ғана айтылады. Wabtec заңмен талап етілетін жағдайларды қоспағанда, жаңа ақпараттың немесе дамудың, болашақ оқиғалардың немесе басқаша нәтижесінде болсын, кез келген болашаққа бағытталған мәлімдемелерді жаңарту туралы ешқандай міндеттеме алмайды. Оқырмандарға осы болашаққа бағытталған мәлімдемелердің ешқайсысына артық сенбеу керектігі ескертіледі.