Wabtec Nordco компаниясын сатып алады

PITTSBURGH, 23, 2021 наурыз - Wabtec Corporation (NYSE: WAB) бүгін Greenbriar Equity Group LP компаниясынан ұялы рельсті қозғалтқыштар мен ультрадыбыстық рельсті кемшіліктерді анықтау технологияларын қоса алғанда, кең өнім мен қызмет көрсету портфелі бар жаңа, қайта қалпына келтірілген және пайдаланылған жол жабдықтарын Солтүстік Американың жетекші жеткізушісі Nordco сатып алу туралы түпкілікті келісімге қол қойғанын хабарлады. Сатып алу арқылы Wabtec өзінің орнатылған базасын кеңейтеді және Nordco компаниясының ішкі және халықаралық деңгейде инновациялық өнім портфелінің өсуін жеделдетеді, сонымен бірге клиенттер мен акционерлер үшін құнды құруды арттырады. Сатып алу қажетті нормативтік мақұлдауларға ие болды және әдеттегі жабу шарттарына бағынады.

“Nordco - бұл Wabtec портфеліне тік шешімдердің тартымды құбыры және күшті кейінгі сұраныс бар стратегиялық қосымша, ол біздің кең жаһандық ізімізбен ғана күшейтілетін болады”, - деді Рафаэль Сантана, Wabtec президенті және бас директоры. “Бұл сатып алу біздің өсу стратегиямызға сәйкес келеді, күшті қайталанатын кіріс үлгісі, біздің бизнесімізді толықтыратын технология қолдайды және алдағы үш жылда біздің акционерлеріміз үшін 10 миллион доллардан астам шығындар синергиясын жеткізеді деп болжануда”.

Соңғы жылдары Greenbriar жол-жабдықтарды, өнімдер мен қызметтерді темір жол техникалық қызмет көрсету бойынша көшбасшы құруға көмектесіп, инновацияларға, жаңа өнімді дамытуға және тұтынушылармен қарым-қатынасқа инвестиция салу үшін Nordco-мен серіктес болды.

Nordco компаниясы 2021 жылдың толық сатылымы 175 миллион доллардан асады және EBITDA шамамен 40 миллион долларды құрайды деп күтілуде және Wabtec-ке өзінің Freight Services тобының құрамында қосылады. Wabtec қолма-қол ақша мен қайта айналмалы несие мүмкіндігі арқылы қаржыландырылатын Nordco-ны қолма-қол ақшамен 400 миллион долларға сатып алады. Wabtec Nordco бір реттік шығындарға түзетілгеннен кейін 2021 жылы EBITDA маржасына, EPS және ақша ағынына дереу аккредитивті болады деп күтеді.

Nordco компаниялары отбасы теміржолмен байланысты салаларға өздерінің трассалық инфрақұрылымын салуға, жақсартуға, күтіп ұстауға және тексеруге және жылжымалы құрамды қайта орналастыруға мүмкіндік беретін өнімдер мен қызметтердің кең таңдауын ұсынады. Nordco жабдықтары мен қызметтері Солтүстік Американың І класты теміржолдарын, қысқа жолды және транзиттік органдарды, жабдықтарды лизинг компанияларын және жетекші өнеркәсіптік клиенттерді қолдайды.

Wabtec компаниясының Freight Services тобының президенті Паскаль Швейцер былай деді: “Біз Nordco-ны Wabtec-ке біздің ұзақ мерзімді тиімді өсу стратегиямызды жеделдететін сатып алуда қарсы алғанымызға қуаныштымыз. Бұл мәміле жол сегментін техникалық қызмет көрсетудегі біздің қатысуымызды айтарлықтай арттырады және өсіп келе жатқан railcar Mover нарығында бізге мықты позиция береді. Біздің комбинациямыз клиенттер үшін тартымды ұсыныс береді және халықаралық экспансия үшін одан әрі мүмкіндіктер ашады”.

Бэрд Nordco компаниясының қаржылық кеңесшісі қызметін атқарды. Джонс Дэй Wabtec компаниясына заңгерлік қызмет көрсетті және Hughes Hubbard & Reed ЖШС Nordco компаниясына заңгерлік қызмет көрсетті.

Сатып алу туралы қосымша ақпарат алу үшін www.WABteccorp.com сайтына кіріп, “Инвесторлармен байланыс” бөлімін басыңыз.

Wabtec корпорациясы туралы
Wabtec Corporation - жүк және транзиттік темір жол үшін жабдықтардың, жүйелердің, цифрлық шешімдердің және қосылған құнды қызметтердің жетекші әлемдік провайдері. Wabtec, GE Transportation және Faiveley Transport компанияларындағы төрт ғасырға жуық ұжымдық тәжірибеге сүйене отырып, компания цифрлық теміржол және транзиттік экожүйелерге мүмкіндік беретін теңдесі жоқ цифрлық тәжірибеге, технологиялық инновацияларға және әлемдік деңгейдегі өндіріс пен қызметтерге ие. Wabtec прогреске жетелейтін өнімділікке бағытталған, әлемді жылжытатын және жақсартатын тасымалдау шешімдерін жасайды. Жүк портфелінде локомотивтердің кешенді желісі, бағдарламалық қосымшалар және миссиялық маңызды басқару жүйелерінің кең таңдауы, соның ішінде пойызды оң басқару (PTC) бар. Транзиттік портфель әлемдегі іс жүзінде әрбір ірі теміржол транзиттік жүйесіне жоғары инженерлік жүйелер мен қызметтерді ұсынады, бұл қауіпсіздікті, тиімділікті және жолаушылардың жайлылығын қамтамасыз ететін автобустар мен пойызбен байланысты нарықтың барлық сегменттері үшін компоненттердің интеграцияланған сериясын жеткізеді. Теміржол және транзит салаларына арналған өнімдер мен шешімдердің салалық жетекші портфолиосымен қатар, Wabtec тау-кен, теңіз және өнеркәсіптік шешімдердің көшбасшысы болып табылады. Питтсбургте орналасқан Wabtec компаниясының бүкіл әлемдегі нысандарда шамамен 27,000 қызметкері бар.

Nordco туралы
Nordco - теміржолға техникалық қызмет көрсету, теміржол вагондарын жылжыту және теміржол кемшіліктерін анықтау секторларына жоғары инженерлік жабдықтар, бөлшектер мен қызметтерді ұсынатын Солтүстік Американың жетекші провайдері. Штаб-пәтері Oak Creek, WI қаласында орналасқан Nordco шамамен 400 адамды жұмыспен қамтып, Америка Құрама Штаттарындағы бірнеше нысандарда жұмыс істейді.

Greenbriar Equity Group туралы
Greenbriar - бұл өзінің операциялық мүмкіндіктері мен жоғары басшы қарым-қатынастар желісімен қатар өзінің терең салалық сараптамасы мен стратегиялық түсінігінен пайда көре алатын, дәлелденген басқару топтары бар нарықтың жетекші қызметтеріне және өндірістік бизнеске инвестицияларға бағытталған жеке меншік капитал фирмасы. Greenbriar 2001 жылдан бері бес инвестициялық қор бойынша жалпы міндеттелген капиталды 6 миллиард доллардан астам басқарды. www.greenbriarequity.com

GAAP емес қаржылық ақпарат және болашаққа қатысты есептер туралы ақпарат

Бұл баспасөз хабарламасында EBITDA туралы айтылған, ол GAAP емес қаржылық тиімділік шарасы болып табылады. Wabtec EBITDA пайыздар, салықтар, амортизация және амортизация алдындағы пайда ретінде анықтайды. Wabtec EBITDA инвесторлар үшін пайдалы метрика деп санаса да, ол GAAP-ке сәйкес ұсынылмаған. Инвесторлар бұл GAAP емес шараны оқшаулау немесе таза табысты алмастырушы ретінде қарастырмауы керек. EBITDA өнімділік шаралары ретінде тән материалдық шектеулерге ие, себебі ол компания жұмсаған белгілі бір шығындарды GAAP таза кірісіне қосады, нәтижесінде бұл шығыстар қолданылатын GAAP емес қаржылық шарада ескерілмейді. EBITDA, Wabtec қолданғандай, басқа компаниялардың басқа ұқсас атаулы шараларымен салыстыруға келмеуі мүмкін.
Бұл хабарламада “болашаққа бағытталған” мәлімдемелер бар, өйткені бұл термин өзгертулермен 1933 жылғы Бағалы қағаздар туралы заңның 27А бөлімінде және 1995 жылғы жеке бағалы қағаздар бойынша сот ісін реформалау туралы заңмен өзгертулер енгізілген 1934 жылғы Бағалы қағаздар биржасы туралы заңның 21Е бөлімінде анықталған. Тарихи фактілерден басқа барлық мәлімдемелер, соның ішінде Wabtec компаниясының Nordco компаниясын сатып алуына қатысты мәлімдемелер, мәміле бойынша синергиялар, Nordco-ның 2021 жылға болжамды көрсеткіштері, Nordco-ның Wabtec-ке күтілетін үлесі және Wabtec-тің жоспарлары, міндеттері, үміттері мен ниеттері, сондай-ақ жоғарыда айтылғандардың негізіндегі кез келген болжамдар болашаққа бағытталған мәлімдемелер болып табылады. Болашаққа бағытталған мәлімдемелер болашақ жағдайлар мен нәтижелерге қатысты және тарихи фактілер болып табылмайтын және кейде “мүмкін”, “болады”, “керек”, “әлеуетті”, “ниет”, “күту”, “тырысу”, “іздеу”, “болжау”, “бағалау”, “асыра бағалау”, “бағаламау”, “сену”, “мүмкін”, “жоба”, “болжау”, “жалғастыру,” “мақсатты” немесе басқа да осыған ұқсас сөздер немесе өрнектер. Болашаққа бағытталған мәлімдемелер тәуекелдерге, белгісіздікке және болжамдарға ұшырайтын ағымдағы жоспарларға, бағалауларға және күтулерге негізделген. Егер осы тәуекелдердің немесе белгісіздіктердің біреуі немесе бірнешеуі жүзеге асса немесе негізгі болжамдар дұрыс емес болса, нақты нәтижелер осындай болашаққа бағытталған мәлімдемелерде көрсетілгеннен немесе күткеннен айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін. Мұндай мәлімдемелерді қосу мұндай жоспарларға, бағалауларға немесе күтулерге қол жеткізілетіндігі туралы ұсыну ретінде қарастырылмауы керек. Нақты нәтижелердің осындай жоспарлардан, бағалаудан немесе күтуден айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін маңызды факторларға басқалармен қатар (1) мәміленің бір немесе бірнеше жабылу шарттары уақтылы немесе басқаша қанағаттандырылмауы немесе бас тартылмауы мүмкін; (2) ұсынылған мәміле Wabtec күткен шарттарда немесе мерзімде аяқталмауы мүмкін тәуекел; (3) ұсынылған нәтижеден туындайтын күтпеген шығындар, төлемдер немесе шығыстар; (4) Nordco компаниясының күтілетін қаржылық көрсеткіштерінің белгісіздігі немесе оның Wabtec компаниясына қосқан үлесі, ұсынылған мәміле аяқталғаннан кейін; (5) ұсынылған мәміленің болжамды артықшылықтарын іске асырмау; (6) синергияға қол жеткізудегі қиындықтар мен кешіктірулер; (7) жалпы экономикалық және/немесе салалық нақты жағдайлардың өзгеруі; және (8) Wabtec компаниясының ӘКК-ге берілген есептерінде мезгіл-мезгіл егжей-тегжейлі басқа тәуекел факторлары, 10-К нысаны бойынша мерзімді ағымдағы есептер және ӘКК-ге берілген басқа құжаттар. Жоғарыда келтірілген маңызды факторлардың тізімі айрықша емес. Кез келген болашаққа бағытталған мәлімдемелер осы байланыс күніндегі жағдай бойынша ғана айтылады. Wabtec заңмен талап етілетін жағдайларды қоспағанда, жаңа ақпараттың немесе дамудың, болашақ оқиғалардың немесе басқаша нәтижесінде болсын, кез келген болашаққа бағытталған мәлімдемелерді жаңарту туралы ешқандай міндеттеме алмайды. Оқырмандарға осы болашаққа бағытталған мәлімдемелердің ешқайсысына артық сенбеу керектігі ескертіледі.