Wabtec 将收购 Nordco

匹兹堡，2021年3月23日 ——W abtec公司（纽约证券交易所代码：WAB）今天宣布已签署最终协议，将从Greenbriar Equity Group LP手中收购Nordco。Nordco是北美领先的新、重建和二手道路维护设备供应商，其产品和服务组合包括移动轨道车辆搬运机和超声波轨道探伤技术。通过此次收购，Wabtec将扩大其装机群并加速Nordco在国内外创新产品组合的增长，同时推动为客户和股东创造更多价值。此次收购已获得必要的监管批准，并受惯例成交条件的约束。

Wabtec总裁兼首席执行官拉斐尔·桑塔纳表示：“Nordco是Wabtec产品组合的战略补充，拥有吸引人的垂直解决方案和强劲的售后市场需求，只有我们庞大的全球足迹才能增强这种需求。”“此次收购符合我们的增长战略，得到了强大的经常性收入模式和补充我们业务的技术的支持，预计在未来三年内将为我们的股东带来超过1000万美元的成本协同效应。”

近年来，Greenbriar与Nordco合作，投资创新、新产品开发和客户关系，帮助打造铁路设备、产品和服务铁路维护领域的领导者。

Nordco预计2021年全年销售额将超过1.75亿美元，息税折旧摊销前利润约为4000万美元，并将作为其货运服务集团的一部分加入Wabtec。Wabtec正在以4亿美元现金收购Nordco，资金来自手头现金和循环信贷额度。Wabtec预计，在调整一次性成本后，Nordco将在2021年立即增加息税折旧摊销前利润率、每股收益和现金流。

Nordco 系列公司提供广泛的产品和服务，使铁路相关行业能够建造、改进、维护和检查其轨道基础设施并重新部署机车车辆。Nordco 的设备和服务为北美 I 类铁路、短线和运输管理机构、设备租赁公司和领先的工业客户提供支持。

Wabtec货运服务集团总裁帕斯卡尔·施韦策表示：“我们很高兴欢迎Nordco加入Wabtec，此次收购加快了我们的长期盈利增长战略。这笔交易将显著增加我们在道路维护领域的影响力，并使我们在不断增长的轨道车辆市场中占据强势地位。我们的合并为客户提供了有吸引力的报价，并为国际扩张开辟了更多机会。”

贝尔德曾担任诺德科的财务顾问。众达为Wabtec提供法律服务，休斯·哈伯德·里德律师事务所向Nordco提供法律服务。

有关此次收购的更多信息，请访问 www.wabteccorp.com 并单击 “投资者关系” 部分。

关于 Wabtec Corp oration
Wabtec Corporation 是全球领先的货运和轨道交通设备、系统、数字解决方案和增值服务提供商。凭借在Wabtec、GE Transportation和Faiveley Transport近四个世纪的集体经验，该公司拥有无与伦比的数字专业知识、技术创新以及世界一流的制造和服务，为数字轨道交通生态系统提供了支持。Wabtec 专注于推动进步的绩效，创造出推动世界发展和改善世界的运输解决方案。货运产品组合包括全面的机车系列、软件应用程序和广泛的关键任务控制系统，包括主动列车控制（PTC）。交通产品组合为全球几乎所有主要的轨道交通系统提供高度工程化的系统和服务，为公共汽车和所有列车相关细分市场提供了一系列综合组件，可提供安全性、效率和乘客舒适度。凭借其行业领先的轨道和交通行业产品和解决方案组合，Wabtec 还是采矿、海洋和工业解决方案领域的领导者。Wabtec 总部位于匹兹堡，在全球各地的工厂拥有大约 27,000 名员工。

关于 Nordc
o Nordco 是北美领先的提供商，为铁路道路维护、轨道车辆运输和铁路缺陷探测领域提供高度工程化的设备、零件和服务。Nordco总部位于威斯康星州橡树溪，拥有约400名员工，在美国各地设有多家工厂。

关于Greenbriar Equity
Group Group Greenbriar是一家私募股权公司，专注于投资市场领先的服务和制造业务，其成熟的管理团队利用强劲的长期增长前景，可以受益于其深厚的行业专业知识和战略洞察力以及运营能力和高级管理关系网络。自2001年以来，Greenbriar已通过五个投资基金管理了超过60亿美元的承诺资本。www.greenbriarequity.com

有关非公认会计准则财务信息和前瞻性陈述的信息

本新闻稿提到了息税折旧摊销前利润，这是一项非公认会计准则财务业绩指标。Wabtec将息税折旧摊销前利润定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益。尽管Wabtec认为息税折旧摊销前利润对投资者来说是一个有用的指标，但它并不是按照公认会计原则列报的。投资者不应孤立地考虑这种非公认会计准则指标，也不应将其作为净收益的替代品。作为业绩衡量标准，息税折旧摊销前利润有固有的实质性局限性，因为它将公司产生的某些支出添加到公认会计准则净收益中，导致适用的非公认会计准则财务指标未将这些支出考虑在内。Wabtec使用的息税折旧摊销前利润可能无法与其他公司的其他类似标题的指标相提并论。
本通信包含 “前瞻性” 陈述，该术语的定义见经修订的1933年《证券法》第27A条和经1995年《私人证券诉讼改革法》修订的1934年《证券交易法》第21E条。除历史事实外，所有陈述均为前瞻性陈述，包括有关Wabtec收购Nordco的陈述、交易产生的协同效应、Nordco在2021年的预期业绩、Nordco对Wabtec的预期贡献、Wabtec的计划、目标、预期和意图以及前述任何基础的任何假设。前瞻性陈述涉及未来的情况和结果以及其他不是历史事实的陈述，有时以 “可能”、“将”、“应该”、“潜在”、“打算”、“期望”、“努力”、“寻求”、“预测”、“估计”、“高估”、“低估”、“相信”、“可能”、“项目”、“预测”、“继续”、“目标” 等词语来识别” 或其他类似的词语或表达。前瞻性陈述基于当前的计划、估计和预期，这些计划、估计和预期受风险、不确定性和假设的影响。如果其中一项或多项风险或不确定性成为现实，或者基本假设被证明不正确，则实际结果可能与此类前瞻性陈述所示或预期的结果存在重大差异。列入此类陈述不应被视为表示此类计划、估计或预期将得到实现。可能导致实际业绩与此类计划、估计或预期存在重大差异的重要因素包括：（1）交易的一个或多个成交条件可能无法及时或其他方式得到满足或免除；（2）拟议交易可能无法按照Wabtec预期的条款或时间框架完成或根本无法完成的风险；（3）拟议交易产生的意外成本、费用或支出；(4) Nordco预期财务业绩或其对Wabtec的贡献的不确定性，拟议交易完成后；（5）未能实现拟议交易的预期收益；（6）实现协同效应的困难和延迟；（7）总体经济和/或行业具体状况的变化；以及（8）Wabtec向美国证券交易委员会提交的报告中不时详述的其他风险因素，包括Wabtec的10-K表年度报告、10-Q表的定期季度报告和其他文件已向美国证券交易委员会提交。上述重要因素清单并非排他性的。任何前瞻性陈述仅代表截至本通信之日。除非法律要求，否则，Wabtec 不承担任何义务更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息或发展、未来事件还是其他原因。提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述。