Wabtec adquirirá acopladores Dellner

PITTSBURGH, 18 de março de 2025 — A Wabtec Corporation (NYSE: WAB) anunciou hoje um acordo definitivo para adquirir a Dellner Couplers, líder global em sistemas e serviços de conexão de trens altamente projetados e essenciais para a segurança de material circulante ferroviário de passageiros. A aquisição traz tecnologias altamente atraentes e complementares para a Wabtec e posiciona a empresa para um crescimento acelerado e lucrativo, ao mesmo tempo em que fortalece seu portfólio de sistemas ferroviários de passageiros de missão crítica.

“Os acopladores Dellner oferecem sinergias significativas ao complementar nosso portfólio principal de sistemas Transit, atendendo a uma base conjunta de clientes e aproveitando nossas fortes capacidades de serviço”, disse Rafael Santana, presidente e CEO da Wabtec. “Essa aquisição se alinha muito bem com nossas estratégias de crescimento declaradas para acelerar a inovação de tecnologias escaláveis, expandir as receitas recorrentes de alta margem e impulsionar o desempenho operacional aprimorado.”

A Dellner Couplers, com sede na Suécia, traz um legado de 84 anos de inovação em sistemas de conexão de trens, o que posicionou a empresa como líder do setor na fabricação e manutenção de acopladores para o setor ferroviário de trânsito. Tem uma base instalada global de aproximadamente 100.000 acopladores e 12.500 passarelas. A Dellner Couplers oferece uma ampla oferta em sistemas de conexão de trens, com instalações de produção, montagem e serviços pós-venda em 13 países, atendendo a mais de 200 clientes.

“Essa aquisição aumentará significativamente as capacidades de nosso negócio de transporte público, permitindo oferecer uma oferta atraente aos clientes e abrindo mais oportunidades de expansão”, disse Pascal Schweitzer, presidente da Wabtec Transit. “A força do portfólio de produtos e serviços da Dellner Couplers, juntamente com o histórico da equipe de gerenciamento de fornecer resultados financeiros líderes do setor, acelerarão nossa estratégia de crescimento lucrativo de longo prazo.”

A Wabtec está adquirindo a Dellner Couplers por $960 milhões em dinheiro, financiados por meio de dinheiro em caixa e dívidas de curto prazo. Prevê-se que a aquisição forneça valor imediato aos acionistas com um perfil de crescimento acretivo, margens de EBIT ajustadas acretivas, EPS ajustado acretivo no primeiro ano de propriedade e retorno acretivo sobre o capital investido (ROIC) ao longo do tempo. O preço de compra reflete um múltiplo estimado de 12,5 vezes o EBITDA projetado para 2025, ajustado aos custos de transação e às sinergias de custo de execução projetadas de $22 milhões, que esperamos que sejam realizadas em um período de três anos. Espera-se que a Dellner Couplers gere aproximadamente 250 milhões de dólares em receita em 2025 e um crescimento esperado que exceda a média de crescimento da empresa nos próximos cinco anos. A transação está sujeita às condições habituais de fechamento e às aprovações regulatórias.

Essa aquisição estratégica fortalece o portfólio de produtos e serviços de trânsito da Wabtec, atendendo a um mercado ferroviário de passageiros estável e crescente, impulsionado por megatendências sustentáveis. Ele se baseia na posição de liderança da empresa nesse mercado endereçável grande, em expansão e resiliente. A adição dos acopladores Dellner se alinha à visão de longo prazo da empresa de impulsionar inovação, produtividade, segurança e confiabilidade para trens de passageiros em escala global.

Sobre a Wabtec Corporation A
Wabtec Corporation (NYSE: WAB) está focada na criação de soluções de transporte que movem e melhoram o mundo. A empresa é uma fornecedora líder global de equipamentos, sistemas, soluções digitais e serviços de valor agregado para os setores ferroviário de carga e trânsito, bem como para os mercados de mineração, marítimo e industrial. A Wabtec é líder no setor ferroviário há mais de 150 anos e tem a visão de alcançar um sistema ferroviário de emissão zero nos EUA e em todo o mundo. Visite o site da Wabtec em www.wabteccorp.com.

Sobre a Dellner Couplers A
Dellner Couplers é líder global de mercado focada em acopladores e passarelas para material circulante ferroviário de passageiros, com uma história de mais de 80 anos de liderança no setor. A empresa atende a vários grandes OEMs, operadores e fornecedores independentes de manutenção e reparo em todo o mundo. A empresa emprega mais de 1.200 pessoas em 17 escritórios em todo o mundo e atende a mais de 200 clientes. Visite o site da Dellner Coupler em www.dellner.com.

Informações sobre informações financeiras não GAAP e declarações prospectivas
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas dentro do significado das leis de valores mobiliários dos EUA, incluindo declarações sobre os benefícios esperados da aquisição da Dellner Couplers, incluindo sinergias previstas e o impacto esperado no desempenho operacional e financeiro da Wabtec. Essas declarações, o momento esperado da transação, os resultados financeiros projetados da Dellner Couplers e outras declarações que não são fatos históricos constituem declarações prospectivas sobre circunstâncias e resultados futuros. Às vezes, as declarações prospectivas são identificadas pelas palavras “antecipar”, “estimar”, “esperar”, “posicionar”, “projetar”, “recorrer”, “estratégia” e “vontade” ou outras palavras ou expressões similares. As declarações prospectivas são baseadas em planos, suposições, estimativas e expectativas atuais e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos. Para obter mais informações sobre esses riscos, consulte os registros da Wabtec na Comissão de Valores Mobiliários (SEC). Fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente de tais planos, estimativas ou expectativas incluem, entre outros, (1) o risco de a transação proposta não ser concluída no prazo esperado pela Wabtec ou de todo; (2) incertezas relacionadas às aprovações regulatórias relacionadas à aquisição, (3) a possibilidade de custos, encargos ou despesas inesperados resultantes da transação proposta; (4) incerteza quanto ao desempenho financeiro esperado da Dell A Couplers e a empresa combinada após a conclusão da proposta transação; (5) riscos associados à integração dos acopladores Dellner e a possibilidade de falha em obter os benefícios e sinergias previstos da transação proposta; (6) a capacidade da empresa combinada de implementar sua estratégia de negócios; (7) incapacidade de reter pessoal-chave; (8) mudanças nas condições econômicas gerais e/ou específicas do setor; e (9) outros fatores de risco, conforme detalhado de tempos em tempos nos relatórios da Wabtec apresentados ao SEC. A lista anterior de fatores importantes não é exclusiva. Quaisquer declarações prospectivas são válidas somente na data deste comunicado à imprensa. A Wabtec não assume nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações ou desenvolvimentos, eventos futuros ou outros, exceto conforme exigido por lei.

Este comunicado à imprensa também contém certas medidas não GAAP. As medidas não GAAP não devem ser consideradas como substitutas dos itens calculados de acordo com o GAAP, pois estão sujeitas a limitações materiais inerentes.