Wabtec przejmuje łączniki Dellner

PITTSBURGH, 18 marca 2025 r. — Firma Wabtec Corporation (NYSE: WAB) ogłosiła dziś ostateczną umowę na przejęcie Dellner Couplers, światowego lidera w dziedzinie wysoce zaprojektowanych systemów połączeń kolejowych o znaczeniu krytycznym dla bezpieczeństwa i usług dla taboru kolejowego pasażerskiego. Przejęcie wprowadza Wabtec wysoce atrakcyjne i uzupełniające się technologie i pozycjonuje Spółkę do przyspieszonego, rentownego wzrostu, jednocześnie wzmacniając portfolio kluczowych dla misji systemów kolejowych pasażerskich.

„Dellner Couplers zapewnia znaczną synergię, uzupełniając naszą ofertę podstawowych systemów Transit, obsługując wspólną bazę klientów i wykorzystując nasze silne możliwości serwisowe” — powiedział Rafael Santana, prezes i dyrektor generalny Wabtec. „To przejęcie jest bardzo dobrze zgodne z naszymi deklarowanymi strategiami wzrostu, aby przyspieszyć innowacje w zakresie skalowalnych technologii, zwiększyć powtarzające się przychody z wysokimi marżami i zwiększyć wydajność operacyjną”.

Szwedzka firma Dellner Couplers wnosi 84-letnie dziedzictwo innowacji w systemach połączeń kolejowych, dzięki czemu firma stała się liderem w branży produkcji i serwisowania łączników dla branży kolejowej tranzytowej. Posiada globalną instalowaną bazę około 100 000 łączników i 12 500 przejść. Dellner Couplers oferuje szeroką ofertę systemów połączeń kolejowych, z zakładami produkcyjnymi, montażowymi i usługami wtórnymi w 13 krajach obsługującymi ponad 200 klientów.

„To przejęcie znacznie zwiększy możliwości naszej firmy Transit, umożliwiając nam dostarczenie atrakcyjnej oferty dla klientów i otwierając kolejne możliwości ekspansji” - powiedział Pascal Schweitzer, prezes Wabtec Transit. „Siła portfolio produktów i usług firmy Dellner Coupler wraz z osiągnięciami zespołu zarządzającego w dostarczaniu wiodących w branży wyników finansowych przyspieszy naszą długoterminową strategię rentownego wzrostu”.

Wabtec przejmuje Dellner Couplers za 960 milionów dolarów w gotówce, finansowanej z gotówki na rękę i krótkoterminowego długu. Przewiduje się, że przejęcie zapewni natychmiastową wartość dla akcjonariuszy z akrecyjnym profilem wzrostu, akretywnymi skorygowanymi marżami EBIT, akretywnymi skorygowanymi EPS w pierwszym roku posiadania oraz akrecyjnym zwrotem z zainwestowanego kapitału (ROIC) w czasie. Cena zakupu odzwierciedla szacunkową wielokrotność 12,5-krotnego przewidywanego EBITDA na 2025 r., skorygowaną o koszty transakcyjne i przewidywane synergie kosztów bieżących w wysokości 22 mln USD, które spodziewamy się zrealizować w okresie trzech lat. Oczekuje się, że Dellner Couplers wygeneruje około 250 milionów dolarów przychodów w 2025 roku i spodziewany wzrost, który przekroczy średni wzrost firmy w ciągu najbliższych pięciu lat. Transakcja podlega zwyczajowym warunkom zamknięcia i zatwierdzeniom regulacyjnym.

To strategiczne przejęcie wzmacnia portfolio produktów i usług Wabtec Transit, obsługując stabilny i rozwijający się bazowy rynek kolei pasażerskich, napędzany zrównoważonymi megatrendami. Opiera się na pozycji lidera firmy na tym dużym, rozwijającym się i odpornym rynku adresowalnym. Dodanie łączników Dellner jest zgodne z długoterminową wizją firmy w zakresie napędzania innowacyjności, produktywności, bezpieczeństwa i niezawodności dla kolei pasażerskiej w skali globalnej.

Wab
tec Corporation (NYSE: WAB) koncentruje się na tworzeniu rozwiązań transportowych, które poruszają i poprawiają świat. Firma jest wiodącym światowym dostawcą sprzętu, systemów, rozwiązań cyfrowych i usług o wartości dodanej dla przemysłu towarowego i tranzytowego kolejowego, a także na rynkach górniczych, morskich i przemysłowych. Wabtec jest liderem w branży kolejowej od ponad 150 lat i ma wizję stworzenia zeroemisyjnego systemu kolejowego w USA i na całym świecie. Odwiedź stronę internetową Wabtec pod adresem www. wabteccorp.com.

O Dellner Couplers D
ellner Couplers jest światowym liderem na rynku skupiającym się na łącznikach i przejściach dla taboru kolejowego pasażerskiego, z ponad 80-letnią historią wiodącą w branży. Firma obsługuje różnych głównych producentów taboru kolejowego, operatorów oraz niezależnych dostawców konserwacji i napraw na całym świecie. Firma zatrudnia ponad 1200 pracowników w 17 biurach na całym świecie i obsługuje ponad 200 klientów. Odwiedź stronę internetową Dellner Coupler pod adresem www.dellner.com.

Informacje o informacjach finansowych spoza GAAP i oświadczeniach dotyczących przyszłości Niniejsza informacja prasowa zawiera oświadczenia
dotyczące przyszłości w rozumieniu amerykańskiego prawa papierów wartościowych, w tym oświadczenia dotyczące oczekiwanych korzyści z przejęcia Dellner Couplers, w tym przewidywanych synergii i oczekiwanego wpływu na wyniki operacyjne i finansowe firmy Wabtec. Oświadczenia te, oczekiwany termin transakcji, przewidywane wyniki finansowe Dellner Couplers i inne oświadczenia, które nie są faktami historycznymi, stanowią wypowiedzi przyszłościowe dotyczące przyszłych okoliczności i wyników. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są czasami identyfikowane przez słowa „przewidywać”, „oszacować”, „oczekiwać”, „pozycja”, „projekt”, „powtórzyć”, „strategia” i „wola” lub inne podobne słowa lub wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości oparte są na bieżących planach, założeniach, szacunkach i oczekiwaniach i podlegają ryzyku i niepewności, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą znacznie różnić się od tych wyrażonych lub domniemanych. Więcej informacji na temat tych zagrożeń można znaleźć w dokumentach Wabtec do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Istotne czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki różnią się znacznie od takich planów, szacunków lub oczekiwań, obejmują między innymi ryzyko, że proponowana transakcja nie zostanie zakończona w oczekiwanym przez Wabtec terminie lub w ogóle; (2) niepewność dotycząca zatwierdzeń regulacyjnych związanych z nabyciem, (3) możliwość wystąpienia nieoczekiwanych kosztów, opłat lub wydatków wynikających z proponowanej transakcji; (4) niepewność oczekiwanych wyników finansowych firmy Delll Łączniki i połączone przedsiębiorstwo po ukończeniu proponowanego transakcja; (5) ryzyko związane z integracją Dellner Couplers oraz możliwość nierealizacji przewidywanych korzyści i synergii proponowanej transakcji; (6) zdolność połączonej firmy do realizacji strategii biznesowej; (7) niezdolność do zatrzymania kluczowego personelu; (8) zmiany ogólnych warunków ekonomicznych i/lub branżowych; oraz (9) inne czynniki ryzyka opisane od czasu do czasu w raportach Wabtec w SEC. Powyższa lista ważnych czynników nie jest wyłączna. Wszelkie oświadczenia dotyczące przyszłości mówią tylko na dzień tego komunikatu prasowego. Wabtec nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku nowych informacji lub rozwoju, przyszłych zdarzeń lub w inny sposób, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.

Niniejsza informacja prasowa zawiera również pewne środki inne niż GAAP. Środki inne niż GAAP nie powinny być uznawane za substytut pozycji obliczonych zgodnie z GAAP, ponieważ podlegają nieodłącznym ograniczeniom istotnym.