Wabtec 将收购 Evident 的检测技术部门

• 极具吸引力的收购倍数为2025年调整后预计息税折旧摊销前利润的12.0倍，这得益于较高的个位数收入增长前景、增加的调整后息税前利润率和增加的投资回报率
• 利用可扩展技术，提高客户生产力、可靠性和安全性，加速数字智能的发展
• 向铁路、采矿和工业领域的 Wabtec 现有客户扩大产品范围

匹兹堡，2025年1月14日 ——Wabtec公司（纽约证券交易所代码：WAB）宣布达成最终协议，收购Evident的检测技术部门（检测技术），该部门以前是奥林巴斯公司科学解决方案部的一部分，奥林巴斯公司是任务关键资产无损检测、远程视觉检测和分析仪器解决方案领域的全球领导者。Inspection Technologies因其行业领先的品牌和参考标准技术而受到认可，为Wabtec的数字情报业务带来了极具吸引力的互补技术。此次收购使Wabtec能够实现加速的盈利增长，同时强化其对提高客户生产力、可靠性和安全性的坚定承诺。

Inspection Technologies 拥有 50 年的创新传统，致力于推进关键任务应用程序，通过分布在北美和日本的销售队伍以及拥有 1,300 多名团队成员的四个工程和生产设施，为其全球客户群提供服务。

Wabtec总裁兼首席执行官拉斐尔·桑塔纳表示：“检测技术的加入符合我们的增长战略，即加速可扩展技术的创新，增加我们的安装量，扩大高利润的经常性收入并持续提高运营业绩。”

“能与Evidin才华横溢的检测技术团队合作，进一步增强我们在关键市场和应用中的影响力，我感到非常兴奋。我们将共同推动盈利增长，引领客户价值和创新，最大限度地创造价值。检测技术将扩大我们在铁路、采矿和工业领域的现有产品，同时将我们的业务范围扩大到其他高增长、高利润的补充领域。” Wabtec数字情报集团总裁纳林·贾恩说。

Inspection Technologies领先的行业影响力和创新的产品组合将显著扩展Wabtec的能力，增加先进的自动检测功能，推动数据采集、分析和自动化至关重要的领域的技术。此外，将检测技术整合到Wabtec将利用Wabtec丰富的软件开发专业知识、工程深度以及对卓越运营的关注，为客户提供卓越的解决方案。

“我们深厚的专业知识、对创新的共同承诺和牢固的客户关系将释放巨大的价值。Eviden Inspection Technologies执行副总裁凯伦·史密斯说，我们两支技术精湛的团队和互补的产品组合相结合，将加速一流的智能监控解决方案的开发，以满足我们所服务行业不断变化的需求。

总部位于马萨诸塞州波士顿附近的Evidintic Technologies部门预计将在2024日历年实现约4.33亿美元的收入，息税折旧摊销前利润约为1.12亿美元，相当于25.9％的利润率。除了强劲的财务业绩外，Inspection Technologies还增加了高度稳定和可预测的收入基础，并得到了约68％的经常性收入来源的支持。

此次收购扩大了Wabtec的数字情报业务增长机会，使其总潜在市场（TAM）的规模实际上翻了一番，从约80亿美元增加到160亿美元，同时增强了其向更广泛客户提供创新解决方案的能力。

Wabtec同意以17.8亿美元（扣除税收优惠后约16.8亿美元）收购Evident的检验技术部门，但须视惯例调整而定。随着时间的推移，该交易预计将为股东提供即时价值、较高的个位数收入增长前景、增加的调整后息税前利润率和增加的投资资本回报率（ROIC）。此外，预计此次收购将在所有权的第一年略微增加调整后的每股收益。收购价格反映了2025年预计息税折旧摊销前利润的12.0倍的估计倍数，其中调整了交易和离职成本、预期的税收优惠以及2500万美元的预计运行费率成本协同效应。该交易须遵守惯例成交条件和监管部门的批准，该公司预计将在2025年上半年末完成对Inspection Technologies的收购。

此次战略收购加强了Wabtec的产品组合，加快了其对高增长工业市场的渗透，并符合公司的长期愿景，即推动创新、生产力、安全性和可靠性，确保全球范围内关键任务资产、基础设施和供应链的完整性。

电话会议信息
Wabtec将于今天美国东部时间上午8点30分与分析师和投资者举行电话会议，讨论此次收购。要通过网络直播收听，请访问Wabtec的网站 www.wabtecorp.com，然后单击 “投资者关系” 部分中的 “活动和演讲”。此外，拨打1-877-344-7529或412-317-0088（接入码9130208）即可重播电话会议的语音。

关于 Wabtec Corpor ation W
abtec Corporation（纽约证券交易所代码：WAB）专注于创造推动和改善世界的交通解决方案。该公司是为货运和轨道交通行业以及采矿、海运和工业市场提供设备、系统、数字解决方案和增值服务的全球领先供应商。150 多年来，Wabtec 一直是铁路行业的领导者，其愿景是在美国和全球实现零排放的铁路系统。访问 Wabtec 的网站 www.w abteccorp.com。

关于 Evident 检测技术部
Evidin 的检测技术和显微镜部门成立于 2022 年，当时奥林巴斯公司分拆了其科学解决方案部门，成立了一家新公司。Evident 的检测技术部门提供解决复杂挑战的解决方案，通过无损检测、远程目视检查以及用于维护、制造和环境应用的分析仪器来检查任务关键型资产和基础设施。访问 Evident 的网站 www.evid entscientific.com。

前瞻性陈述
本新闻稿包含美国证券法所指的前瞻性陈述，包括有关收购Evidintic Technologies部门的预期收益的陈述，包括预期的协同效应以及对Wabtec运营和财务业绩的预期影响。这些陈述、交易的预期时间和Inspection Technologies的某些预计财务业绩构成前瞻性陈述，涉及未来情况和业绩以及其他非历史事实的陈述，有时以 “预期”、“估计”、“预期”、“展望”、“立场”、“项目”、“重复”、“战略” 和 “意愿” 等词语或其他类似的词语或表述来识别。前瞻性陈述基于当前的计划、假设、估计和预期，并受风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与明示或暗示的结果存在重大差异。有关这些风险的更多信息，请参阅 Wabtec 向美国证券交易委员会提交的文件。可能导致实际业绩与此类计划、估计或预期存在重大差异的重要因素包括：（1）拟议交易可能无法在Wabtec预期的时间范围内完成或根本无法完成的风险；（2）拟议交易可能产生意想不到的成本、费用或支出；（3）拟议交易完成后检查技术和合并后的公司预期财务业绩的不确定性；（4）与之相关的风险检查的整合技术以及未能实现拟议交易的预期收益和协同效应的可能性；（5）合并后的公司实施其业务战略的能力；（6）无法留住关键人员；（7）总体经济和/或行业特定条件的变化；（8）Wabtec向美国证券交易委员会提交的报告中不时详述的其他风险因素。上述重要因素清单并非排他性的。

本新闻稿还包含某些非公认会计准则指标。不应将非公认会计准则指标视为根据公认会计原则计算的项目的替代品，因为它们受固有的实质性限制。