Wabtec annonce la tarification de son offre publique par l'actionnaire vendeur

WILMERDING, PA — 7 août 2019 : Wabtec Corporation (NYSE : WAB) a annoncé aujourd'hui la cotation d'une offre secondaire souscrite de 20 485 156 actions ordinaires de Wabtec à un prix d'offre publique de 72,50$ par General Electric Company (« GE »), en tant qu'unique actionnaire vendeur. L'offre devrait être clôturée le 9 août 2019 ou aux alentours de cette date, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles. L'actionnaire vendeur a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours leur permettant d'acheter jusqu'à 2 048 515 actions supplémentaires. Wabtec ne recevra aucun produit de la vente des actions par l'actionnaire vendeur dans le cadre de cette offre.

Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Merrill Lynch, Citigroup et Morgan Stanley agissent conjointement en tant que responsables principaux de la gestion des livres pour l'offre. J.P. Morgan et BNP PARIBAS agissent en tant que gérants comptables conjoints pour cette offre.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il n'y aura aucune vente de titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou leur qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction. L'offre est faite dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement automatique sur le formulaire S-3 déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 30 avril 2019. L'offre ne peut être faite que par le biais d'un prospectus et d'un supplément de prospectus associé, dont des copies peuvent être obtenues en contactant Goldman Sachs & Co. LLC, à l'attention de : Prospectus Department, 200 West Street, New York 10282, téléphone (gratuit) : 866-471-2526, BofA Merrill Lynch, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3e étage, Charlotte, Caroline du Nord 28255-0001, à l'attention du Département des prospectus, ou e-mail dg [dot] prospectus_requests [at] baml [dot] com, Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (tél. : 800-831-9146) ou Morgan Stanley & Co. LLC, à l'attention du Département des prospectus, 180 Varick Street, 2e étage, New York, New York 10014.

À propos de Wabtec Corporation

Wabtec Corporation est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'équipements, de systèmes, de solutions numériques et de services à valeur ajoutée pour le transport ferroviaire de marchandises et de transit. S'appuyant sur près de quatre siècles d'expérience collective au sein de Wabtec, GE Transportation et Faiveley Transport, l'entreprise possède une expertise numérique inégalée, des innovations technologiques et une fabrication et des services de classe mondiale, permettant ainsi aux écosystèmes numériques du rail et du transport en commun. Wabtec se concentre sur les performances qui stimulent le progrès, en créant des solutions de transport qui déplacent et améliorent le monde. Le portefeuille de fret comprend une gamme complète de locomotives, des applications logicielles et une large sélection de systèmes de commande essentiels à la mission, y compris la commande positive des trains (PTC). Le portefeuille de transport en commun fournit des systèmes et des services de haute technologie à pratiquement tous les principaux systèmes de transport ferroviaire du monde, fournissant une série intégrée de composants pour les bus et tous les segments de marché liés aux trains qui garantissent la sécurité, l'efficacité et le confort des passagers. Outre son portefeuille de produits et de solutions de pointe pour les secteurs du transport ferroviaire et du transport en commun, Wabtec est un leader des solutions minières, marines et industrielles. Wabtec emploie environ 27 000 personnes dans ses installations à travers le monde.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Cette communication contient des déclarations « prospectives » au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié par le Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris des déclarations concernant l'offre secondaire de GE. Les déclarations prospectives sont basées sur les plans, estimations et attentes actuels qui sont soumis à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes s'avéraient incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux indiqués ou anticipés par ces déclarations prospectives. L'inclusion de telles déclarations ne doit pas être considérée comme une indication que ces plans, estimations ou attentes seront réalisés. Toutes les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date de cette communication. Wabtec n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations ou de développements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi l'exige. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à aucune de ces déclarations prospectives.