Wabtec annonce la date de l'assemblée extraordinaire des actionnaires
WILMERDING, PA, 12 octobre 2018 — Wabtec Corporation (NYSE : WAB) a annoncé aujourd'hui qu'elle tiendrait une assemblée extraordinaire des actionnaires le mercredi 14 novembre 2018 pour examiner et voter sur les propositions visant à modifier sa charte afin d'augmenter le nombre d'actions ordinaires autorisées de Wabtec et d'approuver l'émission d'actions ordinaires de Wabtec dans le cadre de son projet de combinaison avec GE Transportation. La réunion spéciale aura lieu à 9 h, heure de l'Est, au Duquesne Club, 325 Sixth Avenue, Pittsburgh, PA 15222. Les actionnaires enregistrés de Wabtec à la fermeture des bureaux le 11 octobre 2018 auront le droit de recevoir une notification et de voter lors de l'assemblée extraordinaire.
Des informations supplémentaires relatives à la modification de la charte, à l'émission d'actions, à la combinaison proposée et à l'assemblée extraordinaire sont incluses dans la circulaire de procuration définitive datée et déposée auprès de la SEC aujourd'hui, le 12 octobre 2018. La circulaire de procuration définitive sera envoyée pour la première fois aux actionnaires de Wabtec le 12 octobre 2018 ou vers cette date.
Le rapprochement proposé avec GE Transportation devrait être finalisé début 2019, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Il est possible que la combinaison proposée puisse être réalisée plus tôt si les conditions de fermeture sont satisfaites plus tôt.
Wabtec Corporation est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'équipements, de systèmes et de services à valeur ajoutée pour le transport ferroviaire de marchandises et de transit. Par l'intermédiaire de ses filiales, Wabtec fabrique une gamme de produits pour les locomotives, les wagons de marchandises et les véhicules de transport de passagers. Wabtec construit également de nouvelles locomotives de commutation et de banlieue, et fournit des services après-vente. Wabtec possède des installations dans le monde entier.
Informations supplémentaires et où les trouver
Dans le cadre de la transaction proposée entre General Electric Company (« GE ») et Wabtec, Transportation Systems Holdings Inc., une filiale en propriété exclusive de GE créée pour la transaction (« SpinCo »), a déposé auprès de la SEC une déclaration d'enregistrement sur le formulaire 10 et Wabtec a déposé auprès de la SEC une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4 et une circulaire de procuration définitive sur l'annexe 14A. Si la transaction est réalisée par le biais d'une offre d'échange, GE déposera auprès de la SEC une annexe TO y relative et une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4/S-1 contenant un prospectus. Cette communication ne remplace pas une déclaration de procuration définitive, une déclaration d'enregistrement, une déclaration de procuration/un prospectus ou tout autre document que GE, Wabtec et/ou SpinCo pourraient déposer auprès de la SEC dans le cadre de la transaction proposée. LES INVESTISSEURS ET LES PORTEURS DE TITRES SONT INVITÉS À LIRE ATTENTIVEMENT ET DANS LEUR INTÉGRALITÉ CES DOCUMENTS DÈS QU'ILS SERONT DISPONIBLES, TOUTE MODIFICATION OU COMPLÉMENT À CES DOCUMENTS, AINSI QUE LES AUTRES DOCUMENTS DÉPOSÉS PAR GE, WABTEC OU SPINCO AUPRÈS DE LA SEC DANS LE CADRE DE LA TRANSACTION PROPOSÉE, CAR CES DOCUMENTS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES. Les investisseurs et les détenteurs de titres pourront obtenir des copies gratuites de ces documents et d'autres documents déposés auprès de la SEC par GE, Wabtec et/ou SpinCo via le site Web géré par la SEC à l'adresse www.sec.gov. Les investisseurs et les porteurs de titres pourront également obtenir des copies gratuites des documents déposés par GE, Wabtec et/ou SpinCo auprès de la SEC auprès des sociétés respectives en adressant une demande écrite à GE et/ou SpinCo, General Electric Company, 41 Farnsworth Street, Boston, Massachusetts 02210 ou en appelant le 617-443-3400, ou en appelant Wabtec à Wabtec Corporation, 1001 Air Brake Avenue, Wilmerding, PA 15148 ou en appelant 412-825-1543.
Aucune offre ou sollicitation
Cette communication est uniquement destinée à des fins d'information et ne constitue pas une offre de souscription, d'achat ou de vente, la sollicitation d'une offre de souscription, d'achat ou de vente, ou une invitation à souscrire, acheter ou vendre des titres ou la sollicitation de tout vote ou approbation dans une juridiction en vertu ou en relation avec la transaction proposée ou autrement, et il n'y aura aucune vente, émission ou transfert de titres dans compétence en violation de la loi applicable. Aucune offre de titres ne sera faite si ce n'est au moyen d'un prospectus répondant aux exigences de la section 10 du Securities Act de 1933, tel que modifié, et conformément à la loi applicable.
Participants à la sollicitation
Cette communication ne constitue pas une sollicitation de procuration auprès d'un investisseur ou d'un détenteur de titres. GE, Wabtec, SpinCo, leurs administrateurs, dirigeants et autres membres de leur direction et employés respectifs peuvent être considérés comme participant à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de Wabtec dans le cadre de la transaction proposée. Les informations concernant les personnes qui peuvent, selon les règles de la SEC, être considérées comme participant à la sollicitation de procurations dans le cadre de la transaction proposée, y compris une description de leurs intérêts directs ou indirects, par la détention de titres ou autrement, figureront dans les documents pertinents lorsqu'ils seront déposés auprès de la SEC. Les informations concernant les administrateurs et les dirigeants de GE figurent dans la déclaration de procuration de GE pour son assemblée annuelle des actionnaires de 2018, déposée auprès de la SEC le 12 mars 2018, son rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, qui a été déposé auprès de la SEC le 23 février 2018, son rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 30 juin 2018, qui a été déposé auprès de la SEC le 27 juillet 2018 et certains de ses rapports actuels déposé sur le formulaire 8-K. Les informations concernant les administrateurs et les dirigeants de Wabtec figurent dans la déclaration de procuration de Wabtec pour son assemblée annuelle des actionnaires 2018, déposée auprès de la SEC le 5 avril 2018, sa déclaration de procuration définitive pour son assemblée extraordinaire des actionnaires, qui a été déposée auprès de la SEC le 12 octobre 2018, son rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, qui a été déposé auprès de la SEC le 26 février 2018, son rapport trimestriel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, qui a été déposé auprès de la SEC le 26 février 2018, son rapport trimestriel sur le formulaire 10-K Q pour le trimestre clos le 30 juin 2018, qui a été déposé auprès de la SEC le 31 juillet 2018 et certains de ses Rapports actuels déposés sur le formulaire 8-K. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès des sources indiquées ci-dessus.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Cette communication contient des déclarations « prospectives » au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié par le Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris des déclarations concernant la transaction proposée entre GE et Wabtec. Toutes les déclarations, autres que les faits historiques, y compris les déclarations concernant le calendrier et la structure attendus de la transaction proposée ; la capacité des parties à réaliser la transaction proposée compte tenu des différentes conditions de clôture ; les avantages attendus de la transaction proposée, y compris les résultats financiers et opérationnels futurs, les conséquences fiscales de la transaction proposée et les plans, objectifs, attentes et intentions de la société combinée ; les conditions légales, économiques et réglementaires ; et toutes les hypothèses sous-tendant ce qui précède, sont des déclarations prospectives.
Les déclarations prospectives concernent des circonstances et des résultats futurs et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques et sont parfois identifiées par les mots « peut », « sera », « devrait », « potentiel », « avoir l'intention », « s'attendre à », « s'efforcer », « rechercher », « anticiper », « estimer », « surestimer », « sous-estimer », « croire », « pourrait », « projeter », « prévoir », « continuer », « cibler » » ou d'autres mots ou expressions similaires. Les déclarations prospectives sont basées sur les plans, estimations et attentes actuels qui sont soumis à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes s'avéraient incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux indiqués ou anticipés par ces déclarations prospectives. L'inclusion de telles déclarations ne doit pas être considérée comme une indication que ces plans, estimations ou attentes seront réalisés. Les facteurs importants susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces plans, estimations ou attentes incluent, entre autres, (1) le fait qu'une ou plusieurs conditions de clôture de la transaction, y compris certaines approbations réglementaires, peuvent ne pas être satisfaites ou annulées, en temps opportun ou autrement, y compris le fait qu'une entité gouvernementale puisse interdire, retarder ou refuser d'accorder l'approbation pour la réalisation de la transaction proposée, peut imposer des conditions, des limitations ou des restrictions en lien avec ces approbations ou approbation par le les actionnaires de Wabtec peuvent ne pas être obtenus ; (2) le risque que la transaction proposée ne soit pas réalisée dans les conditions ou dans les délais attendus par GE ou Wabtec, voire pas du tout ; (3) les coûts, charges ou dépenses imprévus résultant de la transaction proposée ; (4) l'incertitude quant à la performance financière attendue de la société combinée après la réalisation de la transaction proposée ; (5) l'incapacité de réaliser les avantages escomptés de la transaction proposée, y compris en tant que conséquence d'un retard dans la réalisation de la transaction proposée ou dans l'intégration des activités de GE, Wabtec et SpinCo ; (6) la capacité de la société combinée à mettre en œuvre sa stratégie commerciale ; (7) les difficultés et les retards dans la réalisation des synergies de revenus et de coûts de la société combinée ; (8) l'incapacité de conserver et d'embaucher le personnel clé ; (9) la survenance de tout événement pouvant entraîner la résiliation de la transaction proposée ; (10) le risque qu'un litige entre actionnaires lié à la transaction proposée ou à d'autres règlements ou enquêtes puisse affecter le calendrier ou la réalisation de la transaction proposée ou entraîner des coûts de défense importants, indemnisation et responsabilité ; (11) évolution des régimes juridiques, réglementaires et fiscaux ; (12) changements des conditions économiques générales et/ou spécifiques au secteur ; (13) actions de tiers, y compris des agences gouvernementales ; et (14) autres facteurs de risque détaillés de temps à autre dans les rapports respectifs de GE et Wabtec déposés auprès de la SEC, y compris les rapports annuels de GE et Wabtec sur le formulaire 10-K, les rapports trimestriels périodiques sur le formulaire 10-Q, les rapports courants périodiques sur le formulaire 8-K et sur d'autres documents déposés auprès de la SEC. La liste de facteurs importants qui précède n'est pas exhaustive.
Toutes les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date de cette communication. Ni GE ni Wabtec ne s'engagent à mettre à jour les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations ou de développements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi l'exige. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à aucune de ces déclarations prospectives.
